ЗУП 2.5. 2НДФЛ.
- Сторнируем остатки по всем ставкам и периодам в разрезе сотрудников.
- Распределяем указанную сумму пропорционально начисленному налогу за последний месяц.
Как всем известно, организации обязаны сдавать сведения по форме 2-НДФЛ. В Разделе 5 указанной справки есть реквизит "Перечислено налога", в котором указывается сумма НДФЛ, перечисленная налоговым агентом (организацией) за конкретного сотрудника. В конфигурации есть документ "Перечисление НДФЛ в бюджет". По разным причинам данный документ мог не заполняться, или остатки по сотрудникам "съехали", или еще что-то. В итоге сумма остатка по сотрудникам может расходиться с данными бухгалтерии.
Возникает необходимость ввести корректные суммы. Вручную очень трудоемко, поскольку могут быть разные ставки, разные налоговые периоды. Предлагается сторнировать все и распределить сумму остатка по сотрудникам.
Обработки разовые, поэтому "до нельзя" простые)).
1. Запускаем "СторноСуммРасчетыСбюджетом". Период и дату документа указываем как первый день нового налогового периода .например 01.01.2016. Почему именно так?А так удобнее извлечь остаток.
После выполнения меняем у документа Корректировка записей регистров дату на последний день налогового периода, например, 31.12.2015.
2. Запускаем "РаспределениеОстаткаПоСотрудНДФЛ", где указываем Организацию, дату документа (опять же 01.01.2016), сумму распределение (данные из бухгалтерии как остаток по 68 счету), Начало периода и конец периода, как даты последнего месяца (сумму начилсленного налога берем как базу для распределения).
После выполнения дату меняем, например, на 31.12.2015.
Проверяем через отчет Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам).
Внимание!!! Обработки делаются разово! Если что-то пошло не так, то удаляем физически сформированные документы Корректировка записей регистров и выполняем заново!
