Платформа 1С Предприятие 8.3.18.1334, стандартная конфигурация БП3.0 3.0.98.11. Проверена загрузка файлов на сайт оператора Контур.Диадок
Порядок действий для формирования формализованных документов:
1) открыть обработку.
2) На закладке "Формализованные документы" выбрать тип исходного документа "Реализация товаров услуг", "Акт об оказании услуг" или "Корректировка реализации" выбрать нужный документ и нажать кнопку «Прочитать документ».
Документ можно выбрать в поле документа или из списка документов. Вид списка можно изменить установкой реквизита "Тип исходного документа".
Можно использовать поиск по журналу документов; после того, как документ найден, надо выбрать его двойным кликом и он будет записан в реквизит "Исходный документ".
Из шапки документа будут скопированы Организация, Расчетный счет, Грузоотправитель, Контрагент, Грузополучатель, основание, дата основания, КПП . Эти данные можно изменить, выбрав другие элементы справочников БП3.0 или заведя новые элементы в справочники. При первой отправке документа заказчику через ЭДО необходимо в обработке указать идентификатор получателя в Диадоке.
Для нахождения идентификатора ЭДО получателя надо войти на сайт Диадока, выбрать список контрагентов, найти нужного контрагента по имени или ИНН, отрыть карточку контрагента двойным щелчком, нажать на гиперссылку ID, скопировать идентификатор в буфер и перенести в обработку. При формировании файла xml идентификатор будет записан в базу и будет использоваться при последующих формированиях документов этому заказчику.
Для хранения ИдПол используется дополнительный реквизит "ЭДО_ИдПол" для справочника Контрагенты. Он создается при первом использовании обработки.
3) Из табличной части документа БП3.0 строки будут перенесены в таблицу обработки на закладку "Табличная часть".
Можно заменить наименование номенклатуры в соответствие со спецификацией.
4) Можно внести в документ СЧФ, ДОП, УПД дополнительную информацию в два раздела формализованного документа:
-раздел "основание" в дополнение к дате и номеру договора
-раздел "иные сведения".
Эта дополнительная информация может быть записана в конец комментария документа БП3.0 после знака “~” или в поле "Иные сведения" обработки. Если эта информация записана в комментарий, то она скопируется в поле обработки при чтении документа.
Дополнительная информация имеет следующий формат:
Иные сведения|дополнительное основание
Если иные сведения отсутствуют, то
|дополнительное основание
Иные сведения имеют следующий формат:
Ключ1:значение1,ключ2:значение2,…ключN:значениеN
5) Необходимо указать тип результирующего документа и нажать кнопку "Сформировать файл". Файл типа xml будет записан в указанный каталог.
Можно сразу сформировать два файла, если выбрать вариант результирующего документа "СФ+ДОП/КСФ+ДИС"
6) Загрузить файл на сайт Диадок нажав кнопку "+ Новый документ" и выбрав файл в каталоге.
Далее следует открыть загруженный документ, нажать кнопки "Редактирование" и "Перейти к отправке". Можно изменить загруженный документ перед подписанием и отправкой.
Для документа "Корректировка реализации" предусмотрена возможность вывода в файл xml только строк, в которых есть изменения суммы товаров, услуг, прав без НДС и суммы НДС. Для этого следует установить флажок "Выводить в УКД только изменения".
Подготовка пакета документов
Если отправка пакетом контрагенту производится первый раз, то надо сначала сформировать для него один документ, чтобы сохранить в базе ИдПол этого контрагента в Диадоке.
При последующих отправках на закладке "Пакетная выгрузка" следует указать период отправляемых документов, выбрать контрагента -получателя и нажать кнопку "Сформировать пакет". По этой кнопке будут сформированы файлы типа xml для всех документов БП3.0 за период заданному контрагенту и записаны в указанный на основной закладке каталог.
При загрузке файлов документов на сайт Диадок можно выделить в каталоге сразу несколько документов удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl при указании файлов.
Далее надо зайти в каждый загруженный документ, нажать "Редактирование" и "Перейти к отправке".
Порядок действий для формирования неформализованных документов:
Формируется два варианта формата счета: формат 5.01 Тензор и слегка модифицированный формат 5.01.
1)открыть обработку.
2)На закладке "Счет" выбрать документ "Счет на оплату" и нажать кнопку «Прочитать счет».
Счет можно выбрать из списка счетов аналогично выбору документов БП3.0 на закладке "Формализованные документы". Из шапки документа на закладку "Счет заказчику" будут скопированы номер и дата счета, остальные данные будут скопированы на закладку "Формализованные документы". Эти данные можно изменить, выбрав другие элементы справочников БП3.0 или заведя новые элементы в справочники. При первой отправке документа заказчику через ЭДО необходимо в обработке указать идентификатор получателя в Диадоке.
Если это закрывающий счет, то необходимо указать реквизит ИдФайл из файла УПД, на который ссылается счет. Для варианта счета в формате Тензор этого не требуется.
Для нахождения реквизита ИдФайл надо войти на сайт Диадока, открыть соответствующее УПД, скачать файл УПД в исходном формате, открыть файл в блокноте и скопировать из файла реквизит "ИдФайл".
3)Из табличной части документа Счет На Оплату строки будут перенесены в таблицу обработки.
Можно заменить наименование номенклатуры в соответствие со спецификацией.
4)Можно внести в документ дополнительную информацию раздел "иные сведения".
Эта дополнительная информация может быть записана в конец комментария документа БП3.0 "Счет на оплату" после знака “~” или в поле "Иные сведения" обработки. Если эта информация записана в комментарий, то она скопируется в поле обработки при чтении документа.
Иные сведения имеют следующий формат:
Ключ1:значение1,ключ2:значение2,…ключN:значениеN
При нажатии кнопки "Сформировать файл счета" файл со счетом типа xml будет записан в каталог, указанный на закладке "Формализованные документы".
Порядок отправки документов заказчикам:
1) Подготовить документ БП3.0, сформировать c помощью обработки на его основании один или несколько файлов xml в зависимости от договора с заказчиком (УПД или СФ+Акт или СФ+Торг-12 или СФ+неформализованный документ)
Вид файла задается выбором:
СЧФ/КСЧФ- счет фактура/корректировочная СФ
СЧФДОП/КСЧФДИС- УПД/УКД
ДОП/ДИС-Торг-12 или Акт/Документ о согласии на изменения
2) Войти на сайт Диадока, в разделе исходящих документов нажать «+Новый документ», загрузить файл xml, сохранить в черновик.
3) Редактировать черновик, добавить при необходимости недостающие реквизиты (отправитель, получатель)
4) отправить черновик на согласование (если будет два подписанта) или на подпись одному подписанту
5) Если два подписанта, то один подписывает и направляет на подпись другому.
После всех подписей – отправка.
Можно указать необходимость вывода сформированного файла типа xml на экран для его просмотра и возможной корректировки с помощью установки флажка "Показать файл-результат"
