Создание и рассылка сверки взаиморасчётов клиентам в 1C:УТ 11.4/11.5

Область применения

Помощник бухгалтера, занимающегося контролем взаиморасчётами с клиентами, выполнен в форме обработки позволяющей упростить процесс создания сверок взаиморасчётов и рассылки их клиентам.

Преимущества обработки:

• упрощает процедуру отбора и выбора из него клиентов, по которым требуется оформление документа "Сверка взаиморасчётов" за указанный период
• облегчает и ускоряет процесс формирование печатных форм для отправки их в избранном формате получателям документом "Электронное Письмо Исходящее"
• позволяет контролировать статусы отправки документов

Технические требования    

Работоспособность внешней обработки проверена на конфигурациях:

• 1С:Управление Торговлей 11.4.1.241
• 1С:Управление Торговлей 11.5.20.72

Код открыт.

Подключение внешней обработки:

1. вариант: Открыть как внешнюю обработку (через Файл - Открыть).
2. вариант: Добавить в справочник "Дополнительные отчеты и обработки". Подробнее как это сделать:

• -> подсистема "Настройки"
• -> раздел Администрирование 
• -> нажать "Печатные формы, отчеты и обработки"
• -> на открытой форме выбрать "Дополнительные отчеты и обработки" (при необходимости установить флаг "Дополнительные отчеты и обработки", чтобы активировать и использовать типовой функционал)
• -> на открытой форме нажать "Добавить из файла"
• -> откроется форма для добавления отчета (обработки) - выбрать скачанный помощник, сохранить.

Функциональные возможности

Помощник упрощает процедуру работы бухгалтера с клиентами путём программного создания "Акта сверки взаиморасчётов" по указанным параметрам и отправки его печатной формы, в выбранном формате, по почте.

Порядок использования:

• Запускаем обработку
• Определяем параметры создания. Указываем период (Обязательно!), за который необходима проверка активности взаимоотношений (покупки, продажи, оплаты) с Клиентами

• Заполняем поле "Организация". В случае не указания – учитываются все значения параметра из справочника Организации.

• Уточняем параметр "Контрагент". В случае не указания – учитываются все значения параметра из справочника Партнёры, отметившиеся активностью по первым двум параметрам.

• Нажимаем кнопку "Сформировать"

• получаем итоговый перечень Клиентов. Выбираем галочками в колонке Пометка нужных нам:

• Уточняем вариант создания документов:

• Нажимаем кнопку Создать

По всем выбранным галочками Клиентам будут созданы согласно варианту создания документы и помещены в таблицу Список созданных документов.
В случае варианта создания равному Сверки взаиморасчётов и электронные письма к ним будут созданы документы:

1. «Сверка взаиморасчётов»
2. «Электронное письмо исходящее»

Порядок настройки

• Переходим во вкладку «Настройки»

Указываем

• настроенную рабочую «Учётную запись» для обеспечения возможности отправки электронных писем
• «Формат сохранения» (обязателен) печатной формы «Акт сверки взаиморасчётов» доступных в используемой среде
• Ставим флажки:
  - Подписать
  - Упаковать
  - Отправлять сразу
• Корректируем шаблон текста сопровождающий отправку в окне «Текст письма».    

Важно! Все настройки необходимо сделать до использования кнопки «Создать» из вкладки «Основная».

Порядок подключения обработки к используемой конфигурации

• Запускаем конфигурацию. Заходим в раздел «НСИ и администрирование»

• Выбираем «Печатные формы, отчеты и обработки»

• Дополнительные отчёты и обработки»

Отправка почтовых сообщений происходит системным регламентным заданием «Получение и отправка электронных писем», которое должно быть включено и настроено.

Все текущие значения полей обработки сохраняются в момент её закрытия и восстанавливаются при открытии.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 1 месяц со дня покупки.

Также после приобретения вы получаете 1 месяц бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения

Внимание! Техническая поддержка предоставляется исключительно в рамках переписки по обращению. В некоторых случаях для диагностики ошибок и/или вопросов, связанных с особенностями использования продукта в информационных базах покупателя, может потребоваться дополнительная платная диагностика с организацией удаленного доступа к информационной базе. Стоимость уточняется индивидуально.
 

Техподдержка