Внешний отчет "* Вычеты назначенные, положенные и предоставленные" содержит два варианта отчета:
1. "* Вычеты за полный отчетный год"
2. "* Вычеты за период (с начала года)"
Вариант отчета "* Вычеты за полный отчетный год" имеет два параметра:
- Месяц – сюда вводите любую дату года, за который хотите получить отчет по вычетам. Отчет формируется всегда за полный отчетный год.
- Головная организация – выбираете вашу организацию.
Вариант отчета "* Вычеты за период (с начала года)" имеет три параметра:
- Месяц – сюда вводите любую дату года, за который хотите получить отчет по вычетам. Отчет формируется всегда за полный отчетный год.
- Головная организация – выбираете вашу организацию.
- Месяц (меньше или равно) - сюда вводим дату "по какую" мы хотим получить данные по вычетам в отчете. Например, если зарплата посчитана по март, то в параметр "Месяц (меньше или равно)" нужно ввести дату 31/03/2021. Тогда в отчете будут данные с начала года по конец марта 2021 года.
Отчет содержит информацию по назначенным стандартным вычетам на детей и личным вычетам – в разрезе месяцев (назначенный вычет отображается только в тех месяцах, когда он назначен сотруднику).
Для каждого вычета выводится его размер, предел базы, до которой назначается вычет, также выводится количество назначенных вычетов (количество детей).
Отчет содержит информацию по положенным вычетам. Это расчетная сумма вычета, которая положена сотруднику с учетом полученного дохода. Для этого в отчете отображается накопительная сумма полученного дохода с начала года. (по этой причине отчет всегда формируется с начала года. Какую бы вы дату не поставили в параметре "Месяц" - данные все рано будут собираться с начала года, за полный год). В отчете учитывается доход сотрудника по текущему месту работы и доход по предыдущему месту работы.
Отчет содержит информацию по уже фактически предоставленным вычетам. По предоставленным вычетам выводится две суммы:
- "Сумма вычета, предоставленного (в месяце налогового периода) – это сумма вычета по месяцу, к которому отнесен доход, к которому предоставлен вычет. Например, заявление на вычеты принесли не в начале года, а в феврале месяце, но вычеты действуют с января. Тогда вычеты за январь и февраль будет предоставлены на доход февраля – это и есть месяц налогового периода.
"Сумма вычета, предоставленного (за положенный месяц)" – это за какой месяц года предоставлена сумма вычета. Эту сумму я сверяю с суммой положенных вычетов - в идеале, в конце года - эти суммы должны совпадать! Если итого сумма положенного вычета по сотруднику не совпадает с суммой предоставленного вычета, то такой сотрудник в отчете выделяется розовым цветом.
Данные в отчете выводятся в виде таблицы:
- по строкам - организация, сотрудники, месяцы
- по колонкам - виды вычетов.
Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.
Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.14.369, 3.1.17.94.
Возможно, вам будут интересны и другие мои разработки - посмотрите!
Вот полезный отчет по НДФЛ и РСВ - для подготовки ответа на требование налоговой:
Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
А вот интересная статья описывающая как ЗУП.3.1 рассчитывает удержание по исполнительным листам:
Тайны расчета удержания по исполнительным листам. ЗУП 3.1
