Рабочий стол представляет собой обработку для конфигурации Управление Личными Финансами, призванную упростить процесс ввода документов по счетам, а также позволяет увидеть текущие остатки счетов и обороты за последние несколько дней подобно тому, как это предоставляют сервисы личного кабинета банков(Сбербанк-онлайн и подобные)
Исправлена ошибка Invalid public api usage в сервисе проверки чеков с ФНС
Что может рабочий стол
- Просмотр текущих остатков по всем счетам, кроме указанной группы;
- Просмотр остатков собственных средств на счетах;
- Просмотр движений по счетам за последние несколько дней с возможностью "подгрузки" следующих движений;
- Возможность вводить документы сразу по указанному счету;
- Возможность вводить документы расхода в режиме чек-листа по статистике предыдущих расходов
- Автозаполнение переводов денежных средств по наиболее частым операциям.
- Загрузка расходов/переводов из GoogleSpreadSheet
- Загрузка чеков(по данным с QR-кода) с сайта ФНС
Выдержка из справки:
Настройка рабочего стола
Настройки выполняются в одноименной форме, которая вызывается нажатием кнопки Настройки, расположенной в нижней правой части формы. Здесь настроить следующее:
-
Группа закрытых счетов - выберите группу справочника счета, в которой расположены счета, по которым вы не хотите видеть остатки и обороты на рабочем столе. Оставьте это поле пустым, если хотите видеть все счета;
-
Показывать обороты за последние - количество дней, за которые будут отображаться обороты по всем счетам при открытии рабочего стола и при нажатии на кнопку Обновить(F5)
-
При вводе расходов, перемещений ДС просматривать движения за последние - используется для автоподскановка сумм по статье ДДС при вводе постулений/расходов;
-
Сценарий планирования - используется для отображения планируемого остатка движений по статье ДДС;
-
Статья ДДС скидка - используется при загрузке информации из чеков. На эту статью падает сумма товаров в чеке и сумма чека.
Общее описание и порядок работы
При открытии рабочего стола будут отображены все счета, не попавшие в группу закрытых счетов. Если развернуть счет, то будут показаны обороты счета за последние n-дней и непроведенные документы Расход денег, Инвентаризация денежных средств
-
Документ движения можно открыть два раза кливнув по нему или в поле Сумма;
-
Два раза кликнув в поле Статьи ДДС откроется форма расшифровки с суммами по статьям;
-
Ввести новый документ можно следующими способами:
-
Нажать на ссылку Ввести, расположенную в строке со счетом;
-
С помощью контекстного меню, встав например, на документе движения счета.
-
При этом будет предложено ввести один из перечисленных видов документов
При вводе документа Перевод денег, обмен валют система заполнит счет-получатель и сумму, соответствующую наиболее частой операции перевода с этого счета за последний месяц, а поле Счет-приемник получит кнопку Списка выбора, раскрыв список можно увидеть перечень счетов на которые выполнялись переводы ранее
-
При нажатии на ссылку Еще расположенную в конце перечня документов движений по счету будут подгружены следующие 10 операций по счету
-
Из формы можно пометить на удаление/провести документ нажатием кнопки (Del), при этом будет задан вопрос;
-
Обновить данные в форме можно нажатием на кнопку Обновить или F5 на клавиатуре
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт