Как мы визуализировали отдел продаж - графические отчеты для 1С

Управление - Пользователю системы

После выполнения очередного проекта по автоматизации отдела продаж на 1С (конфигурация 1C:CRM 8, ред. 2.0) мы вдруг поняли, что чего-то не хватает. Странно: вроде и бизнес-процессы внедрены, и цифры в отчетах бьются, и заказчик в целом доволен. Но, реальным финалом проекта должна была стать визуализация данных по отделу продаж и установка TV-панели в кабинете у менеджеров по продажам.

 

Что может быть лучше стандартных отчетов в 1С:CRM 8?

По факту, любую цифру, показатель, коэффициент и т.д. можно вывести в отчете стандартными средствами. В крайнем случае, напрограммируем руками что-то нетиповое, и необходимая аналитика также появится в системе. Но в случае с CRM-системой это не так. После череды реализованных проектов по автомтизации продаж мы пришли в выводу, что утверждение: "Если все данные считаются в системе, значит работа отдела продаж полностью прозрачна", - не соответствует действительности. Каким бы полным и информативным не был отчет, им не пользуются на регулярной основе, если: а) Для того, чтобы его "прочитать", нужно время, б) Он не всегда перед глазами, в) Он некрасивый.

Мы поняли, что проект внедрения аналитической CRM-системы не будет полноценным без качественной визуализации. Теперь, начиная с того момента, когда один из заказчиков нам заявил: "1С, конечно, это хорошо. Но сделайте красиво и чтобы в отделе продаж на телевизоре", мы всегда по итогам внедрения CRM-системы подключаем "Графические отчеты" и устанавливаем TV-панель в отделе продаж.

 

Кстати, у того клиента мы сделали с полным размахом.

Поставили целых 4 телевизора (слева) вместо старой маркерной доски (справа).

5 телевизоров

 

Какие показатели нужно визуализировать?

Мы на проектах обычно используем наши стандартные 12 шаблонов с показателями по отделу продаж. На практике этого на 95% достаточно (например, для небольшого отдела продаж торговой b2b компании).

 

1. Задачи менеджера по времени (за день)

 

Задачи за день

Показатели:

  • Выполнено (за час) - количество выполненных задач менеджера за данный час.

Показатель выделяется красным цветом, когда кол-во задач за час превышает значение показателя «Среднее».

  • Всего задач – количество выполненных задач менеджера за весь день.
  • Среднее – среднее кол-ва задач в час за день (Всего задач / кол-во часов за день(8))

«Всего задач» и «Среднее» - рассчитываемые показатели.

 

2. Задачи менеджера (за день)

 

Задачи за день

Показатели:

  • Задач в работе – это кол-во не выполненных задач на пользователе. (задачи которые должны быть выполнены именно этим пользователем, а не ролью)
  • Выполненных (на графике) – кол-во выполненных задач менеджером в текущий день
  • Обработано Лидов – кол-во запущенных сделок в работу за день менеджером.

 

3. Выручка по менеджеру (план-факт на сегодня)

 

Выручка по менеджеру

Показатели:

  • Выручка по менеджеру за месяц – выручка на основании реализаций (РТиУ)
  • План по менеджеру за месяц – план (документ планирования).
  • Обработано лидов за день – количество запущенных сделок в работу менеджером за день.
  • Сумма лидов за месяц – кол-во обработанных Лидов с начала месяца
  • Среднее лидов в день – среднее количество обрабатываемых лидов в день за последние 30 дней.
  • Факт выручка = Выручка по менеджеру за месяц
  • Среднее – общая выручка по менеджеру за все время/кол-во выручек за все время

 

4. Светофор по задачам (за день)

 

Светофор

Показатели:

1. Всего за день – количество выполненных задач отделом продаж за текущий день

2. Среднее за день - среднее количество задач выполняемых отделом продаж за день, рассчитанные за последние 30 дней.

3. На текущий момент (%) – это показатель в % сколько должно быть выполнено задач от среднего значение (показатель 2.) на текущий час.

4. Среднее на текущий момент – это показатель 3 в количестве.

План на день распределяется по часам, от этого динамически рассчитываются показатели светофора:

Светофор "зеленый" (нижний отсек) – когда показатель 1> показателя 4 на текущий момент (т.е. когда отдел продаж опережает план по выполнению задач)

Светофор "желтый" (средний отсек) - когда показатель 1> (80 % от показателя 4), (т.е. когда выполнено от 80% до 100% плана)

Светофор "красный" (верхний отсек) – во всех остальных случаях (т.е. когда отдел продаж отстает от среднедневного плана (<80%)).

 

Остальные показатели

Мы также обычно визуализируем и остальные ключевые показатели компании, так или иначе влияющие на продажи - см. галерею в шапке публикации:

  • Задачи менеджера за месяц (по дням),
  • Динамика телефонных звонков (за месяц),
  • Выручка компании по месяцам,
  • Отгрузка компании по месяцам,
  • Динамика среднего чека за год,
  • ТОП-10 клиентов компании,
  • Динамика выручки по неделям,
  • Клиентская база по месяцам.

Надеюсь, кому-нибудь помогут наши наработки, а в отделах продаж компаний будут все больше появятся TV-панели с красивой и информативной визуализацией. Что думаете по поводу такого решения?

С уважением, Андрей Киселев - директор по развитию ALEXROVICH

См. также

Комментарии
1. script Мальчинко (script) 200 06.09.17 02:15 Сейчас в теме
Вот круть. Только времени на визуализацию уходит столько что не каждый заказчик оплатит. Сам люблю наглядность в данных: индикаторы, маркеры графики, но уж очень долго приходиться искать гармонию в таких интерфейсах.

П.С.

1. Картинка ФОТО 2 для меня слишком перегружена.
2. Классно, если на ТВ панели эти страницы с графиками автоматически сменяются как слайдер на сайте, например раз в минуту.
rpgshnik; ZLENKO; +2 Ответить
2. PerlAmutor IC (PerlAmutor) 7 06.09.17 08:26 Сейчас в теме
Я сегодня задумался над тем как сделать график в реальном времени на подобии графика загруженности процессора в диспетчере задач. Кроме применения JavaScript или сторонних COM объектов пока ничего в голову не пришло. Ни тот ни другой вариант - не переносимые между платформами/браузера и т.д.
14. Олег Дмитров (baracuda) 3 07.09.17 09:30 Сейчас в теме
(2)1С имеет рест интерфейс из коробки. JS имеет отличные SPA фреймворки которым только и подай бекенд. В общем ты понял.
16. PerlAmutor IC (PerlAmutor) 7 07.09.17 15:02 Сейчас в теме
(14) Неа, не понял. Как задействовать REST интерфейс из коробки без установки серверов IIS или Apache?
18. Sergey Andreev (starik-2005) 1165 07.09.17 21:01 Сейчас в теме
(16)
Как задействовать REST интерфейс из коробки без установки серверов
Никак. В 8.4 вроде как планируется собственный веб-сервер типа "томкат" инсайд, тогда просто галкой. Сейчас для доступа к веб-сервису достаточно опубликовать базу на веб-сервере - минуты полторы времени с учетом запуска конфигуратора.

Ну а дальше все просто: рисуешь визуализатор на чем-нибудь, а 1С используешь как поставщик данных. В принципе с SVG можно любую кликабельную интерактивную витрину данных в виде красивой инфографики сделать - формат простой, анимация без кода (в CSS). Главное - создать генератор странички. Если есть хороший постановщик задачи, то достаточно бестолковый кодер вполне справится, ибо суть формата проста - команда DRAW из бейсика лохматых годов (все гениальное - просто).
3. Илья Вильчик (TreeDogNight) 17 06.09.17 08:56 Сейчас в теме
С помощью чего вы реализовали эти графики! Библиотека Highcharts?
6. Илья Воробьев (ilyav) 06.09.17 09:31 Сейчас в теме
(3)
С помощью чего вы реализовали эти графики! Библиотека Highcharts?
+

Это Klipfolio https://www.klipfolio.com/
comol; smartem; systemevil; Yakud3a; Stepa86; +5 Ответить
4. Артем Трущ (papami) 17 06.09.17 09:11 Сейчас в теме
Когда нужны такие штуки я использую C# WPF
5. Дмитрий Тихонов (DmitriyTih) 06.09.17 09:26 Сейчас в теме
Для полной гармонии нужно УБРАТЬ ПРОВОДА,чтобы ни кусочка не было видно! А так все круто, сам уже давно такую информационную панель хочу сделать.
Romakon92; Yakud3a; papami; +3 Ответить
7. Антон Степанов (Stepa86) 874 06.09.17 09:35 Сейчас в теме
А мне доска больше нравится, чем монитор. На мониторах красиво все, бесспорно, но как то не побуждает к взаимодействию. А на доске можно и доп. аналитики вывести, если что, и мотиваторы добавить, типа "Настя, ну как так то???" и в процессе отрисовки пообсуждать как докатились до такой жизни.

И тоже интересует стек технологий, на котором сделано, вроде это не хайчарты
dima.jung; sbcode; Yakud3a; VVi3ard; +4 Ответить
23. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 08:41 Сейчас в теме
(7)Антон, основной движок - Klipfolio http://www.klipfolio.ru/
Плюс разработали модуль выгрузки из 1Ски, чтобы проще было цеплять данные.
Прикрепленные файлы:
systemevil; alexrovich; +2 Ответить
38. Руслан Головин (systemevil) 12.09.17 13:59 Сейчас в теме
(23)
основной движок - Klipfolio http://www.klipfolio.ru/

Андрей, подскажите, правильно ли я понимаю, что все "панели" черпаются из облака и локально развернуть решение возможности нет?
39. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 12.09.17 14:46 Сейчас в теме
(38)Руслан, локально нельзя развернуть. Агрегированные данные подгружаются в сервис Klipfolio
systemevil; +1 Ответить
8. Валерий Волошин (VVi3ard) 39 06.09.17 10:09 Сейчас в теме
Согласен с Антоном, открыл статью что бы узнать про применяемые технологии.
TreeDogNight; systemevil; +2 Ответить
24. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 08:43 Сейчас в теме
(8)Валерий, см. ответ Антону
9. Илья Воробьев (ilyav) 06.09.17 11:11 Сейчас в теме
Мне кажется это реализовано веб сервисом, который отдает данные из 1с а в Klipfolio можно получать данные с веб сервиса. Ну или тупо через excel можно.
10. Антон Степанов (Stepa86) 874 06.09.17 11:37 Сейчас в теме
(9) Это может быть и не Klifplio, могут быть промежуточные выгрузки через файл, ексель, гуглотаблички или еще как, это может быть http сервис или веб-сервис, это могут быть пост-запросы из 1Ски и прямое взаимодействие с апи, это может быть выгрузка в какую-нить очередь, это может быть получение данных из 1Ски через OData, причем данные могут так получаться в тот же ексель, это может быть промежуточная база на скуле, которая пишется напрямую или через механизм внешних источников итд.

Вариантов куча и всех больше интересно, а какой заиспользовал автор и почему и какие есть грабли.
Dmitri93; starik-2005; +2 Ответить
11. Sergey Andreev (starik-2005) 1165 06.09.17 12:48 Сейчас в теме
(10) вообще, есть совершенно крутая штука - SVG. Там и анимашка есть, и прочего всего куча. При том работает в браузере весьма шустро. А вот обучалка по этой нехитрой технологии.
systemevil; freez1301; Stepa86; +3 Ответить
12. г. Казань Рустем Гумеров (Rustig) 830 06.09.17 15:30 Сейчас в теме
красиво, теперь надо в 1с-ке такое реализовать
25. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 08:47 Сейчас в теме
(12)Зачем изобретать велосипед :) Визуализация, BI и Dashboard могут быть отдельностоящим сервисом. Тем более, что на рынке полно качественных конструкторов. Остается только вопрос настройки и понимания, что Вы хотите выводить на экран.
systemevil; +1 Ответить
13. Алексей Иванов (IvanovAV) 42 06.09.17 16:06 Сейчас в теме
1) Почему решили внедрять 1С СРМ, а не всеми любимый Битрикс 24 или простую и понятную Амо СРМ. В чем его плюсы?
2) 1C:CRM 8, ред. 2.0 - это отдельная самостоятельная конфигурация или надстройка к типовой УТ?
3) Какие впечатления от внедрения, много было багов и не задокументированного функционала?
4) Разработка фирмы Рарус или 1С ?
5) Программный код открыт или частично закрыт?
6) Интересен порядок цен проекта, хотя бы грубо 50-100-500-1000 тыр, и на какое кол-во пользователей ?
dlebedev8; baracuda; гыук320; +3 Ответить
26. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 09:06 Сейчас в теме
(13)Алексей, 1) Для торговой b2b компании, у которой сформирован отдел продаж и понятны бизнес-процессы 1С:CRM 8 считаем одним из лучших и доступных решений на рынке. Главное преимущество - работа в единой базе. amoCRM и Битрикс24 не дают возможности нормально вести закупки, склад, продажи (отгрузки), финансы. А любые попытки интеграции облачных CRM-систем с учетной системой на 1С в 90% случаев заканчиваются ничем, потому что это а) Дорого, б) Ненадежно, в) Требует 24/7 поддержки (специалист, кто делал интеграцию, "на телефоне").
2) В данном случае использовалась конф. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами 2.0 - по сути обычная 1С:УТ (ред. 11) с модулем 1С:CRM (ред. 2.0)
3) Все, что обещали заказчику, работает :)
4) Рарус разработчик. По сути права принадлежат самой 1С.
5) Все открыто
6) Скажем так. Компания в Москве с отделом продаж от 5-7 менеджеров и выручкой от 5 млн. руб. в месяц может спокойно позволить себе "полный фарш".
IvanovAV; alexrovich; +2 Ответить
36. Артем Лабутин (weissfeuer) 24 11.09.17 12:52 Сейчас в теме
(26)
Для торговой b2b компании, у которой сформирован отдел продаж и понятны бизнес-процессы 1С:CRM 8 считаем одним из лучших и доступных решений на рынке


Оочень смелое заявление) Могу по пунктам обосновать почему "1С CRM - одно из худших решение на рынке" .

А любые попытки интеграции облачных CRM-систем с учетной системой на 1С в 90% случаев заканчиваются ничем, потому что это а) Дорого, б) Ненадежно

Вот сейчас скину ссылку на обсуждение интегратором Битрикс и амоCRM и вас сожрут))) Нормально там все интегрируется.
37. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 13:39 Сейчас в теме
(36)Артём, интересно послушать :) И посмотреть работающие примеры интеграции с облачными CRM-системами.
42. Артем Лабутин (weissfeuer) 24 19.09.17 11:37 Сейчас в теме
(37) не успеваю развернутый ответ подготовить, пока вкратце напишу

Форма регистрации нового клиента, регистрации нового обращения - это полный трэш. Просто готовый образец для учебника по юзабилити "как делать не надо". И вся конфа такая.

Я знаю два основных типа CRM систем - для 1)привлечения новых клиентов и 2) для удержания существующих. Ни тем, ни другим 1С CRM не является, т.к. в ней нет необходимых механизмов.

Что же такое 1С CRM? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на главное меню - центральная подсистема называется... "Органайзер". Органайзер, бл*ть. Центральная подсистема CRM. Ах*ть, просто.

То есть неудобно, коряво, с большими затратами времени, в ней можно вести учет (фиксацию) коммерческой деятельности. Какое отношение это имеет к CRM? Непонятно...

Да, наверное, это было актуально 10-15 лет назад. Сложно представить, кто может выбрать сейчас эту систему. Видятся следующие аудитории:
1. Ищут волшебную таблетку. Директора, больше малого бизнеса, которые не вникая в детали пытаются решить организационные проблемы с помощью программы.
2. Не очень тщательно подходят к выбору CRM - проект не значимый или на него назначен не компетентный специалист.
3. Коммерсантам Раруса или партнеров не понимая что ждет бизнес удалось убедить заказчика что 1С CRM им подходит



И мне не понятно, почему 1С CRM называются "типовым решением". Это никакое не решение, ее нельзя просто поставить и начать работать. Фактически, это демонстрация возможностей платформы - вот, смотрите, эту функцию можем реализовать так, а эту - так. Причем демонстрация не самая удачная.

Вы можете сказать, так вот же - куча крупных, реализованных проектов. Да, но объем доработок такой, что можно сказать, они никакого отношения к типовому решению не имеют. Фактически, для них было разработано индивидуальное решение.

Надеюсь, для себя как специалиста, я тему 1С CRM закрыл навсегда )))
Сурикат; +1 Ответить
15. Алексей Баскаков (4way) 07.09.17 10:25 Сейчас в теме
О, был у вас на собеседовании! Расскажите еще про телеграмм!
17. Василий Степанов (Кадош) 07.09.17 18:23 Сейчас в теме
Для такой визуализации в режиме онлайн мы обычно используем Power BI
27. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 09:08 Сейчас в теме
(17)Power BI - это больше как раз про BI-аналитику. Покрутить, потыкать большие данные. Наш вариант - это набор графиков, которые складываются в наглядный Dashboard.
19. ylyas v (ylyas) 25 08.09.17 15:14 Сейчас в теме
Красота!!!
Только по мимо самой реализации конечный бизнес пользователь, в данном случае,
еще должен будет платить абонентскую плату за такую визуализацию...
этак от 19 зеленых в месяц..то есть это где то от 14000 рубасов в год!!
20. Артем Трущ (papami) 17 08.09.17 16:51 Сейчас в теме
(19) А может 19 зеленых платит продавец, оказавшийся самым слабым в прошлом месяце. Тогда это уже дополнительный элемент системы мотивации. Плюсом к экрану.
28. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 09:13 Сейчас в теме
(19)Сравните эту цифру с временем, которое затратит руководитель и сотрудники, если вручную каждый день будут строить и смотреть отчеты в самой 1С :)
Плюс по нашему наблюдению активность в отделе продаж после внедрения TV-dashboard-а вырастает сразу на 10-15%. На таком фоне и 190 "зеленых" в месяц - копейки.
30. ylyas v (ylyas) 25 11.09.17 10:13 Сейчас в теме
(28) А это уже зависит от "жадности" бизнес-пользователя )) и от целесообразности такого решения..
грубо говоря, также как для запуска какой нибудь СУБД, например, есть ряд рекомендаций.
Когда и на каких мощностях стоит ее использовать.
Так и для такого решения - есть экономический порог целесообразности. или нет? ;)
32. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 10:38 Сейчас в теме
(30)Условный порог - 5 человек в отделе продаж (если про TV-dashboard идёт речь).
21. Артем Лабутин (weissfeuer) 24 08.09.17 19:27 Сейчас в теме
Обработано лидов за день – количество запущенных сделок в работу менеджером за день.


Минутка занудства: лиды и сделки - это разные сущности (в терминах прикладной области). Важно их различать. Не дайте прикладному решению себя запутать)
uncle_Vasya; +1 Ответить
22. Артем Лабутин (weissfeuer) 24 08.09.17 19:29 Сейчас в теме
А у РОПа свой монитор? Или обделили? )
29. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 09:16 Сейчас в теме
(22)Обычно у гендира/собственника свой
31. ylyas v (ylyas) 25 11.09.17 10:18 Сейчас в теме
(29) Да и графики, большая их часть - спокойно строятся в 1С. Чего нельзя сделать в 1С, что сделали вы на клипфолио? К тому же, у 1С теперь есть возможность интегриться с Эксель как во взрослых аналитических системах(см. компоненту в управление холдингом)
33. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 10:40 Сейчас в теме
34. ylyas v (ylyas) 25 11.09.17 10:40 Сейчас в теме
(33)Тогда в чем профит такого решения?
35. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 11.09.17 10:59 Сейчас в теме
(34)Быстро, просто, красиво, наглядно. Конструктор в пользовательском режиме. Весь дизайн уже продуман. Веб+мобильное приложение.
А средствами 1С, к сожалению, вот так получается.
Прикрепленные файлы:
40. Максим Лукин (pafftis) 9 14.09.17 20:27 Сейчас в теме
Твою мать. Как красиво.
Эххх было бы у меня обороту больше, полюбому бы попросил такую.
Сколько стоимость такого удовольствия??
41. Андрей Киселев (aak_alexrovich_ru) 67 15.09.17 11:18 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение