Бюджетир - автоматизация производственного и бюджетного планирования
Решение для ведения управленческого учета, планирования и бюджетирования, которое связывает финансы с производственным планом и операциями
-
Привязка финансов к реальному производству и процессам
-
Прозрачность и управляемость бюджета по всей компании
-
Быстрый и точный план-факт-анализ с анализом отклонений
-
Прогнозирование сценариев и быстрая реакция на изменения
Разработан на основе 15-летнего опыта и воплощает методологию бюджетирования в формате расширения 1С
о решении
Что такое Бюджетир?
Бюджетир - удобная программа для финансового и производственного планирования, которая позволяет максимально оптимизировать бюджетное планирование, сделать процессы быстрыми и контролируемыми.
- Первая система, которая автоматически связывает финансовый бюджет с производственным планом непосредственно в 1С.
- Легко интегрируется и адаптируется к специфике любого предприятия, занимающегося производством, услугами и обслуживанием.
- Совместимость обеспечивается практически со всеми стандартными решениями, включая платформу "1С: Бухгалтерия 8.3" и ERP-системы различных производителей
Проблемы традиционного бюджетирования и планирования
- Разрозненные Excel-файлы и ручные расчеты. Планирование в таблицах ведет к ошибкам, задержкам и повторным пересчетам при каждом изменении данных.
- Отсутствие единого информационного пространства. Разные подразделения ведут учет по-своему, отчеты и бюджеты отделов не согласованы, данные расходятся
- Разрыв между производством и финансами. Бюджеты не связаны с реальными объемами производства, что мешает точно рассчитать себестоимость и доходы.
- Ограниченная аналитика и ручной анализ отклонений. Сложно быстро объяснить, откуда отклонения, какие проекты убыточны, где потеряна рентабельность.
- Нет оперативного контроля и сценарного анализа. Руководство не может быстро пересчитать бюджеты и сравнить альтернативные сценарии развития.
Как Бюджетир поможет исправить
эти проблемы?
- Единые данные. Бюджеты рассчитываются по формулам, данные из 1С подтягиваются автоматически, изменения отражаются в модели — без ручной сводки и Excel-хаоса.
- Универсальные справочники. Применяются для управления производством, формирования бюджетов и ведения бухучёта — все данные согласованы и не теряются.
- Бюджет и производство в одной системе. Планы выпуска, нормативы и объемы работ встроены в финмодель - бюджеты неотрывны от производственной программы.
- Оперативный план-факт-анализ. Отклонения считаются автоматически, доступны факторные отчёты (объём, цена, структура и др.), можно "провалиться" до источника данных.
- Сценарное планирование и гибкость. Меняйте драйверы, формулы и сценарии прямо в интерфейсе — всё за минуты, без привлечения разработчиков.
Кому необходим Бюджетир?
Экономистам и финансовым аналитикам
- Контроль полного цикла формирования бюджета, начиная от постановки целей и заканчивая контролем их достижения.
- Прозрачность расчёта бюджетных показателей, что снижает вероятность ошибок и увеличивает доверие руководства.
- Сокращение времени на составление бюджетов благодаря автоматической обработке данных.
- Удобные инструменты для построения гибкой отчётности, что расширяет возможности оценки и анализа результатов деятельности.
Руководителям отделов и топ-менеджерам
- Быстрый доступ ко всем необходимым аналитическим данным, что позволяет мгновенно оценивать состояние дел и принимать взвешенные решения.
- Простота контроля исполнения бюджета благодаря удобной навигации и интерфейсам.
- Возможность проведения сценарного и факторного анализа, помогающего оценить последствия различных внешних воздействий.
- Постановка чётких целей для подразделений и менеджеров, что укрепляет ответственность и мотивацию персонала.
Собственникам бизнеса и стейкхолдерам
- Обеспечение полной и точной информацией для стратегического планирования.
- Своевременность получения данных снижает риск стратегических ошибок.
- Точное представление о финансовом положении компании.
- Контроль распределения ресурсов и повышение эффективности управления.
Для производственных предприятий
Для компаний, где важно отслеживать связь между производством и бюджетированием, учитывать ресурсы и отклонения, детализировать расчёты и синхронизировать данные служб (промышленность, металлургия, машиностроение и т.д.)
Ресурсодобывающие и нефтесервисные компании
Прочие средние и крупные предприятия
Для среднего и крупного бизнеса со сложными процессами, где вы сможете масштабировать учет, адаптировать систему под действующие бизнес-процессы, интегрировать её в ИТ-ландшафт и развивать функционал без ограничений.
до 2,5 раз
Ускорение в получении нужной отчетности
на 28%
Сокращение ручной работы при составлении бюджета
в 5 раз
Ускорение консолидации данных экономистом
на 99%
Снижение риска ошибок при сложных расчетах
функционал программы
Единая система для автоматизированного финансового и производственного планирования
Производственное планирование
Бюджетирование доходов и расходов
Отчетность и расширенная аналитика
Дополнительные возможности- Формирование производственной программы. Планирование работ по подразделениям и проектам: как по периодам, так и по срокам выполнения конкретных операций или этапов (с указанием дат начала и окончания работ)
- Ежедневный учет производства. Реализован функционал сбора суточных рапортов производства, т.е. сотрудники могут вводить фактические показатели за смену/сутки. Эти данные автоматически сопоставляются с планом и используются для план-факт анализа и расчета выручки по выполненному объему.
- Взаимосвязанные производственные программы. Построение иерархии производственных планов: синхронизация главного плана с планами подрядчиков или цехов. Бюджетир поддерживает одновременное формирование нескольких взаимосвязанных программ производства, что актуально для сложных проектов.
- Сценарное планирование производства. Бюджетир позволяет создавать несколько сценариев производственных программ (базовый, оптимистичный, пессимистичный и т.д.) и быстро переключаться между ними для сравнения.
- Объемно календарный план-графика работ в табличном виде и диаграмме Ганта.
- Автоматическая синхронизация этапов. Изменения в одном плане (например, задержка этапа) автоматически переносят сроки в связанных планах, чтобы синхронизировать работу.
- Гибкое планирование бюджета. Бюджетир поддерживает расчетный и фиксированный методы планирования: статьи расходов рассчитываются автоматически от производственного плана или вводятся вручную по периодам. Оба метода можно комбинировать в одном бюджете.
- Учет по ЦФО и аналитикам. Учет бюджетов по подразделениям, проектам, направлениям деятельности, статьям, статьям движения денег и т.д. Пользователь сам определяет, какие аналитические разрезы ему нужны. Система позволяет перераспределять строки бюджета по аналитикам учета при необходимости.
- Сбор фактических данных бюджета. Важнейшая функция – это интеграция планового бюджета с фактом. Автоматический сбор фактических данных из бухгалтерии, расчет выручки по выполненному объему и отражение прямого управленческого учета. Итог - фиксируются вся фактическая прибыль и затраты.
- Нормализация расчетов бюджета по данным производства. Позволяет производить аналитическую работу по различным сценариям, применяя правила расчета бюджета одного сценария (например, бизнес-плана) к производственной программе другого сценария (прогноза). В конечном счете – это преобразуется в некое целевое значение, которое в дальнейшем переходит в факторный анализ.
- Контроль лимитов затрат. Позволяет вести учет аналитик контроля лимитов затрат; осуществлять корректировки, резервирование лимитов. Проводить анализ по лимитам и расшифровку.
- Формирование управленческого баланса. Помимо планирования доходов и расходов, Бюджетир формирует плановый и фактический управленческий баланс с учетом движения активов, обязательств и капитала — для полного контроля финансовых показателей.
- Отчеты по производству. Доступен анализ производственных показателей – отчет с ключевыми KPI производства (объемы работ, выпуск продукции, выработка на единицу ресурса, процент выполнения плана и т.д.) с диаграммами. Также есть план-график производства (диаграмма Ганта).
- Отчеты по бюджету. Универсальный отчет по бюджету. Пользователь сам выбирает, что отобразить: статьи, подразделения, сценарии, месяцы, кварталы и пр. Отчет показывает план, факт, отклонение, процент выполнения по каждой статье бюджета. Можно двойным кликом провалиться в любые данные.
- Факторный анализ бюджета. Автоматический анализа отклонений план/факт по факторным компонентам (объём, цена, себестоимость, постоянные расходы и др.). Визуализация в виде диаграммы "водопад" и детализированные таблицы с расшифровкой до первичных данных.
-
Анализ лимитов затрат. В отчете будут отражены данные по статьям контроля:
- Установленный лимит;
- Скорректированный лимит;
- Зарезервированный лимит;
- Свободный остаток резерва;
- Использованный лимит;
- Свободный остаток лимита.
- Управленческий баланс. Отчет выводит начальные остатки и движения по элементам баланса, рассчитывая остатки на конец каждого периода, указанного в отчете.
- Создание отчетов. Гибкая настройка отчетов с возможностью сохранения параметров настройки и выгрузкой данных. Удобный интерфейс, близкий к Excel
- Проводки. Поиск проводок регламентированного учета не сопоставленных статьям бюджета. Обработка позволяет автоматически заполнять проводки в соответствии с установленным фильтром и сопоставлять их на наличие подходящего источника фактических данных. По умолчанию обработка проверяет весь журнал проводок с учетом указанного фильтра, проверяя источники по не сопоставленным статьям.
- Версионирование данных и сценарное планирование. Поддерживается работа с несколькими версиями бюджетов одновременно. Пользователи могут копировать данные между сценариями, создавать альтернативные сценарии и сравнивать их для принятия более обоснованных решений.
- Производные бюджеты. Бюджеты движения денежных средств и управленческого баланса автоматически формируются на основе бюджета доходов и расходов. Пользователи могут настраивать дополнительные статьи, добавлять свои расчётные показатели и коэффициенты прямо через интерфейс.
- Интеграция с внешними системами. Бюджетир легко интегрируется с ERP, BI и другими внешними учётными системами. Поддерживаются автоматическая выгрузка фактических данных и импорт плановых показателей с помощью открытого API 1С, а также OLE, CSV, web-сервисов и т.д.
- Гибкая настройка обмена данными. Пользователи могут полностью настраивать процессы интеграции и обмена данными с внешними системами. Это позволяет автоматизировать сбор информации для управленческого учёта и обеспечить её своевременное обновление, без ручных операций.
Уникальные возможности Бюджетир, которых нет у аналогичных продуктов
Единая платформа для разных видов бизнеса
Поддержка планирования и учёта для производственных, проектных, сервисных компаний в одной системе с учётом специфики каждого направления.
Гибкая настройка аналитики без программистов
Любые разрезы учета (ЦФО, статьи, проекты, номенклатура и др.) настраиваются пользователем без привлечения разработчиков.
Интеграция производственного и финансового планирования
Производственный план автоматически формирует бюджет через драйверы — финансовые данные напрямую связаны с операционной деятельностью.
Гибкие правила расчетов
Формулы и алгоритмы расчётов редактируются пользователем в интерфейсе — можно оперативно адаптировать модель к изменениям в бизнесе.
Общие справочники и хранилище данных
Единые справочники для бюджета, бухгалтерии и производства + централизованное хранилище производственных программ с полной историей.
Быстрый пересчет бюджета и удобная отчетность
Автоматический пересчёт бюджета при изменениях за 1–2 дня. Отчеты легко настраиваются под пользователей, интерфейс — максимально привычный для работы с данными.
Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать!
Остались вопросы? Не уверены, подходит ли вам Бюджетир?
Оставьте заявку на бесплатную онлайн встречу с методологом, экономистом и главным разработчиком Бюджетир!
Бюджетир наглядно
Ключевые сценарии и функции системы —
в примерах и интерфейсах
Ключевые сценарии и функции
Возможностей системы: производственные программы, бюджетирование, отчеты, аналитика — всё наглядно.
Новые возможности в версии Бюджетир 1.1
- Учет аналитик контроля лимитов затрат
- Корректировка лимитов затрат
- Резервирование лимитов затрат
- Анализ по лимитам затрат
- Расшифровка контроля лимитов
Подробнее: статья на Infostart
- Формирование плана и факта по управленческому балансу
- Корректировка управленческого баланса
- Отчет по управленческому балансу
Подробнее: статья на Infostart
проект по внедрению
Этапы внедрения Бюджетир на вашем предприятии
Обследование систем и аналитика
Длительность — примерно 3 недели
- Команда проекта изучает текущую ситуацию: как ведется производственный учет, как составляются бюджеты, какую информацию собирает бухгалтерия.
- Проводится анализ бизнес-процессов и ИТ-систем.
- Результат – отчет с описанием текущей модели учета и перечнем проблем/разрывов.
Моделирование будущей системы
Длительность — примерно 1 месяц
- Формируется будущая модель бюджетирования.
- Определяются требования к системе: какие бюджеты нужны, какие разрезы, какие расчеты должны выполняться и т.д.
- Результат – сформированы функциональные требования к автоматизации и техническое задание.
Внедрение Бюджетира на предприятии
Длительность — 2–3 месяца
- Реализация решения под бизнес заказчика.
- В типовую функциональность Бюджетир вносятся необходимые настройки и доработки.
- Интеграция с другими системами заказчика.
- Параллельно производится настройка производственной и бюджетной модели.
Обучение пользователей
Длительность — 1-2 месяца
Подготовка пользовательских инструкций. Обучение фокус-группы Заказчика.
Гарантийное обслуживание
Длительность — 12 месяцев
- После запуска системы в промышленную эксплуатацию действует гарантия 1 год на исправление технических ошибок.
- Если пользователи обнаружат сбой или некорректный расчет, команда внедрения оперативно его устраняет бесплатно.
- Этот годовой период позволяет «обкатать» систему во всех циклах бюджетирования (квартал, год) и убедиться в ее надежности.
Сопровождение (по договоренности)
- По завершении гарантии заказчик может заключить договор на дальнейшее методологическое и техническое сопровождение.
- Мы помогаем развивать функционал, адаптировать модель при изменениях в бизнесе, устанавливаем обновления.
Стоимость Бюджетир
Дополнительно вы можете приобрести подписку на обновления, техническое сопровождение и почасовые доработки системы
Кейсы внедрения «Бюджетир»
Решение «Бюджетир» успешно внедрено в компаниях разных отраслей. Примеры ниже — реальные кейсы с результатами.
FAQ
Частые вопросы о Бюджетир
Расширение «Бюджетир» совместимо с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (начиная с релиза 3.0.151.27). Также может использоваться с другими конфигурациями, включая 1С:ERP. Расширение не вносит изменений в типовую конфигурацию и имеет статус «Дополнение», что обеспечивает устойчивую работу при обновлениях. Продукт имеет официальный сертификат «1С:Совместимо!».
Нет, расширение «Бюджетир» поставляется отдельно и не включает в себя лицензию на «1С:Бухгалтерию предприятия». Конечному пользователю необходимо самостоятельно приобрести основную конфигурацию 1С, если она ещё не используется.
Поддерживаются как файловый, так и клиент-серверный режим работы. Это позволяет использовать продукт как в небольших компаниях, так и в масштабных корпоративных инсталляциях. Программный код полностью открыт, что даёт гибкость для доработок и адаптации под специфические задачи.
Да, система поддерживает типовую ролевую модель 1С. Пользователи могут быть ограничены по ролям, организациям, ЦФО и направлениям деятельности. Это позволяет точно настраивать уровень доступа в зависимости от должности и зоны ответственности.
Продукт разработан на встроенном языке платформы 1С:Предприятие. Используются современные инструменты разработки — EDT, Конфигуратор, плагины «Инструменты разработчика» и «Универсальные инструменты 1С». Поддерживается система хранения версий, автоматизированное тестирование и статический анализ. Возможна интеграция через «1С:Конвертацию данных» и «Enterprise Data».
«Бюджетир» построен по принципу постепенного внедрения. Сотрудники могут начать с базовых функций (например, формирования бюджетов или загрузки фактических данных), и по мере роста компетенций — переходить к более сложным аналитическим и прогнозным инструментам.
Да, продукт включает блок производных бюджетов, в который может входить БДДС (бюджет движения денежных средств). Также можно рассчитывать показатели оборотного капитала, настраивать расчетные статьи и строить прогнозы ликвидности, рентабельности и оборачиваемости — без привлечения разработчиков.
Да, система поддерживает копирование сценариев из прошлых периодов и работу с удельными показателями. Это позволяет формировать бюджеты подразделений или всей компании с учётом предыдущих лет или текущих трендов, а также использовать расчетные модели, связанные с производственными показателями.
Решение ориентировано на предприятия среднего и крупного бизнеса. Особенно эффективно при длительных циклах, многоэтапных или взаимосвязанных работах, проектном управлении и большом количестве расчетных статей. Система подходит для сложных структур с возможностью детального и долгосрочного планирования.
Среди ключевых отраслей — строительство, промышленность, ТЭК, сервисное обслуживание, химия, добыча, электро- и парогенерация. Продукт оптимален для компаний, где требуется точная увязка производственной программы и финансовых показателей, а также высокая детализация и аналитика затрат.
Станислав Субботин
Руководитель корпоративного отдела Инфостарт
Остались вопросы по Бюджетир? Нужна помощь? Мы поможем!
- Получите индивидуальную консультацию с экспертом с бесплатной демонстрацией программы и ответами на все вопросы!
