Подключение отчета:
1. Раздел «Администрирование» — «Печатные формы, отчеты и обработки»
2. Выбираем пункт «Дополнительные отчеты и обработки»
3. Нажимаем кнопку «Добавить из файла»
Настройки отчета:
Период - необходимо задать период формирования отчета. Например, для сверки с 6-НДФЛ это 1кв., полугодие, 9мес., год
По всем - обязательно для заполнения поле. Если необходимо сформировать отчет по всем физ.лицам - установить значение ДА. Если нужно задать отбор по физ.лицу - установить значение -НЕТ и в поле Физическое лицо выбрать значение.
Физическое лицо - обязательный реквизит. Если отчет формируется по всем, то установить использование и оставить поле пустым
Дата подписи - дата, аналогичная дате подписи в отчете 6-НДФЛ. Обычно Дата подписи устанавливается как срок сдачи отчета. Поскольку при изменении даты подписи в отчете 6-НДФЛ данные отчета могут меняться, то и для сверки данных необходимо указать Дату подписи
Регистрация - возможность задать отбор по регистрации в налоговом органе
Описание основных вариантов отчета:
Данные отчеты формируются в разрезе Регистрации в ИФНС, Физического лица, Месяца и Регистратора
- Проверка исчисленного НДФЛ (Свод, прочие доходы) - проверка исчисленного налога по Своду
- Проверка удержанного НДФЛ - проверка удержанного НДФЛ, вывод отклонений
- Проверка 020 строки 6-НДФЛ - сверка 020 строки 6-НДФЛ и Свода, вывод отклонений и суммы расхождений
- Проверка 040 строки 6-НДФЛ - сверка 040 строки 6-НДФЛ и Свода, вывод отклонений и суммы расхождений
Для формирования следующих отчетов, данные берутся не из регистров, а из самого отчета 6-НДФЛ, у которого установлено состояние Сдано. Поэтому необходимо просмотреть отчеты и по реально сданным отчетам проставить статус.
- Проверка 020 и 130 по сданным отчетам
- Проверка 040 и 140 по сданным отчетам
- Проверка 070 и 140 по сданным отчетам
Отчет разработан для ЗУП 3.1. Тестировался на релизе конфигурации 3.1.10.349.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт