Премии менеджеров по оплаченным продажам для УТ 11

Установка и начало работы

Добавьте файл ПремииМенеджеров_УТ11_1.0.0.cfe в список расширений конфигурации и перезапустите клиент. Основная конфигурация остается типовой. Перед запуском снимите безопасный режим и защиту от опасных действий для этого расширения: они препятствуют инициализации ограничений доступа в модуле сеанса.

Назначьте роль «Просмотр премий менеджеров» пользователям отчета, а роль «Настройка премий менеджеров» — ответственным за ставки. Эти роли используются совместно со штатными правами УТ на продажи, взаиморасчеты и справочники. Затем создайте правило для организации и менеджера.

Рис. 1. Правило с общим процентом, ставкой группы и шкалой удержаний.

Ставки и удержания

В правиле укажите дату начала действия, общий процент менеджера и ставки групп номенклатуры. Расчет выбирает версию на дату продажи. Из вложенных групп используется ближайшая настроенная группа. Ее процент складывается с общим процентом менеджера. Если ставка группы не задана, остается общий процент.

Для изменения условий создайте следующую версию правила с новой датой. Две версии для одной организации и менеджера с одинаковой датой начала запрещены. Расчет берет менеджера из реализации, а при пустом значении — из заказа клиента. Продажи без заказа также учитываются.

Шкала задает число календарных дней просрочки, начиная с которого действует удержание, и процент удержания от премии. Например, с 10-го дня можно удерживать 25%, с 30-го — 100%. Для каждой оплаченной части используется срок соответствующего этапа оплаты.

Пример: оплаченная база без НДС — 40 000,00 руб.; ставка группы — 3%, менеджера — 1%. Премия составляет 1 600,00 руб. При удержании 25% удерживается 400,00 руб., к начислению остается 1 200,00 руб.

Сводная ведомость

Задайте период и сформируйте вариант «Ведомость премий». Он показывает организации, менеджеров, оплаченную базу, премию, удержание и итог. Колонка «Проблем» помогает заметить строки, которые требуют проверки исходных данных или правил.

Рис. 2. Ведомость по демонстрационным данным с отдельным счетчиком проблем.

Подробный расчет и диагностика

Вариант «Подробный расчет» раскрывает реализацию, номенклатуру и отдельные оплаты. В строке показаны дата признания, фактическая дата оплаты, срок, просрочка, ставки и суммы. Двойной щелчок по ссылке открывает документ в пределах прав пользователя.

Рис. 3. Фрагмент подробного расчета: даты, ставки и диагностика.

Аванс признается при отгрузке. Для просрочки берется фактическая дата платежа, поэтому своевременная предоплата не становится просроченной из-за более поздней отгрузки. Нераспределенный аванс премию не создает, а переплата не увеличивает базу сверх суммы продажи.

В примере аванс поступил 15 сентября 2022 года, отгрузка выполнена 1 декабря. Срок оплаты — 15 сентября. Просрочка равна нулю. По этой отгрузке оплаченная база без НДС 25 833,33 руб. совпала с типовым отчетом по частично оплаченным отгрузкам при одинаковых отборах.

Отсутствие действующего правила, менеджера, срока оплаты или необходимых движений выводится в диагностике. Неполные строки не включаются в подтвержденную премию. После исправления данных сформируйте отчет повторно. Сам отчет не перепроводит документы и не запускает восстановление распределения расчетов.

Отборы и личные варианты сохраняются стандартными средствами УТ. Результат можно выгрузить в Excel или PDF. Для подробного отчета используется альбомный лист A3, для ведомости — A4. В настройках СКД доступны дополнительные поля, группировки и условия отбора.

Возвраты и повторное формирование

Возврат товара уменьшает оставшуюся ранее рассчитанную премию в периоде возврата. Корректировка сохраняет исходные ставки и удержание. Возврат денег повторного уменьшения не создает. По неоплаченной продаже уменьшать премию нечего. Отмена проведения возврата убирает корректировку при следующем формировании.

Рис. 4. Отрицательная корректировка премии в периоде возврата.

Проверены оплаченный и неоплаченный возвраты, повторное формирование и отмена проведения. В примере премия 1 033,33 руб. уменьшилась на 1 033,33 руб.; повторное формирование дало ту же сумму. Проверочные документы удалены либо отменены транзакцией.

Особенности

Расчет отражает текущее состояние проведенных документов и распределения оплат. Он не хранит утвержденные начисления и не восстанавливает удаленную историю отмененных документов. Начисление зарплаты и платежные документы в поставку не входят. Перед утверждением премий проверьте диагностику и актуальность взаиморасчетов.