Отчет предназначен для помощи в формировании отчета 1С 6-НДФЛ (у нас были жуткие проблемы со стандартным отчетом 1С).
Данные берутся из первичных документов (которые используются в нашей организации): Начисление зарплаты работникам организаций, Регистрация разовых начислений работникам организаций, Начисление по больничному листу, Начисление отпуска работникам организаций. Текс запроса прозрачный и недостающие документы можно добавить.
Предусмотрена расшифровка каждой суммы по образующим ее документам.
Формирование НДФЛ обычное: начислено - удержано - выплачено одновременно всегда в расчетном периоде (месяце начисления).
Подсчитанные суммы можно заносить непосредственно в отчет 1С 6-НДФЛ.
Дополнительная сортировка по КПП подразделений (в случае территориально распределенных подразделений, например, районных центров области, НДФЛ в налоговые перечисляются с использованием КПП) .
(На изображении в примере вручную обнулил суммы реальных выплат по понятным соображениям)
Добавлен учет суммы компенсации при увольнении -документ "Расчет при увольнении сотрудника организации". Особенность в том, что в данном документе нет рассчитанного НДФЛ. Он появляется (суммируется с НДФЛ по другим начислениям) в документе "Начисление зарплаты сотрудникам организации". В целом получается красиво, когда дата выплаты дохода в этом документе совпадает с датой выплаты компенсации в документе "Расчет при увольнении", что наши расчетчики и делают. Иначе дата выплаты компенсации идет отдельной строкой с НДФЛ = 0 и эта НДФЛ выбирается из "Начисление зарплаты".
Вообще, в связи с заморочностью все более увеличивающихся форм отчетности (не только в зарплате, это везде), наши расчетчики, к счастью для нас, меняют по возможности методику учета документов для облегчения и своей жизни тоже.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт