В связи с появлением НДФЛ 15% и тем фактом, что этот НДФЛ нужно перечислять по отдельному КБК, появилась потребность получать данные по НДФЛ к перечислению в разрезе ставок НДЛФ. Ну и, как и раньше, нужно все эти суммы определять по сроку перечисления, по месяцу налогового периода, по регистрации в ИФНС. Все эти расшифровки можно получить с помощью печатной формы из данной публикации.
Внешняя печатная форма "* Расшифровка НДФЛ к перечислению" добавлена для всех видов ведомостей на выплату зарплаты:
- Ведомость в банк
- Ведомость на счета
- Ведомость в кассу
- Ведомость через раздатчика
- Ведомость прочих доходов в банк
- Ведомость прочих доходов в кассу.
Печатная форма доступна под кнопкой "Печать" в форме документа и в форме списка документов. А также в рабочем месте "Все ведомости на выплату зарплаты".
Если печатная форма вызывается из формы документа, то собираются данные по НДФЛ к перечислению только по текущему документу.
Если печатная форма вызывается из формы списка документов, и при этом выделено несколько документов, то собираются данные по НДФЛ к перечислению по всем выделенным документам.
В рабочем месте "Все ведомости на выплату зарплаты" можно выделить документы разных видов - печатная форма корректно соберет данные по НДФЛ к перечислению по всем выделенным документам.
Например, можно выделить все ведомости за один день, чтобы получить итоговые данные для оформления платежных поручений.
Печатная форма содержит три таблицы (это мини отчеты (разного вида) по НДФЛ к перечислению):
1. * Расшифровка НДФЛ к перечислению (итоги) - Итоговый отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по НДФЛ к перечислению, в разрезе "Крайнего срока перечисления", в разрезе "Месяцев налогового периода", в разрезе "Ставок НДФЛ". Также данные сгруппированы по "Организациям" и "Регистрациям в ИФНС". Отчет помогает получить данные для оформления платежных поручений на перечисление НДФЛ.
2. * Расшифровка НДФЛ к перечислению (по срокам перечисления, месяцам и ставкам) - Подробный отчет - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по НДФЛ к перечислению, в разрезе "Крайнего срока перечисления", в разрезе "Месяцев налогового периода", в разрезе "Ставок НДФЛ". Также данные сгруппированы по "Организациям" и "Регистрациям в ИФНС" и Физ. лицам. Отчет помогает получить данные для оформления платежных поручений на перечисление НДФЛ.
3. * Расшифровка НДФЛ к перечислению (по ведомостям) - по всем выбранным ведомостям, собирает данные по НДФЛ к перечислению, в разрезе ведомостей и в разрезе "Ставок НДФЛ". Также данные сгруппированы по "Организациям", "Регистрациям в ИФНС" и Физ. лицам.
В качестве "НДФЛ к перечислению" используются данные регистра накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" (вид движения Приход).
Подключается как внешняя печатная форма.
Протестировано на релизах ЗУП 3.1.14, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.23, 3.1.24.408.
Возможно, вам будут интересны и другие мои разработки - посмотрите!
Вот полезный отчет по НДФЛ и РСВ - для подготовки ответа на требование налоговой:
Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
А вот, интересная статья, описывающая как ЗУП.3.1 рассчитывает удержание по исполнительным листам:
Тайны расчета удержания по исполнительным листам. ЗУП 3.1
и много других отчетов...
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.24.408
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт