Повторные продажи в 1С:УТ: клиенты и контакты в одном списке
Учетные задачи - Анализ продаж
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Соберите клиентов из всех девяти групп повторных продаж в 1С:УТ в один список с контактами. Отберите нужные строки, задайте их порядок и выгрузите в Excel ту же выборку, которая показана в отчёте.
Подойдёт, когда нужен рабочий список для повторных продаж без ручного объединения нескольких выгрузок. Контакты берутся из текущих реквизитов клиентов. Отчёт готовит выборку, но не выполняет звонки и рассылки.
Что делает отчёт
- Объединяет девять штатных групп повторных продаж: новых, перспективных и верных клиентов с разной активностью.
- Показывает контакты, адреса, менеджера, рекламный канал и показатели покупок рядом с клиентом.
- Помогает оставить нужную группу, найти клиента по имени и задать порядок строк.
- Выгружает в Excel показанную выборку с сохранением выбранного порядка.
Как это выглядит
Демонстрация на вымышленных данных тестовой базы. Скриншоты показывают реальную работу отчёта.
1. Все группы в одном списке
Укажите период и нажмите «Сформировать». Отчёт объединит клиентов из девяти групп и покажет их контакты и покупки.
Клиенты из девяти групп в одной таблице. Демонстрационные данные.
2. Нужные клиенты без лишних строк
Выберите активность и регулярность, затем нажмите «Применить отбор». Например, можно оставить только спящих верных клиентов.
Отбор оставил спящего верного клиента. Демонстрационные данные.
3. Готовая выборка в Excel
Нажмите «Выгрузить в Excel». Файл содержит ту же выборку и порядок строк, что показаны в отчёте.
Реальный Excel с выбранными строками. Демонстрационные данные.
Установка и запуск
- Добавьте ERF в «Дополнительные отчеты и обработки», оставьте безопасный режим.
- Откройте отчёт, укажите период и нажмите «Сформировать».
- Примените отбор и сортировку, выгрузите список в Excel.
Что учитывать
Совместимость и права. Для типовой «Управление торговлей», с полными правами. Работает на релизе, указанном в характеристиках файла и инструкции. На других релизах отчёт не запускается. Ограниченные права не проверены.
Данные и границы задачи. Реквизиты клиентов текущие. Отбор по бизнес-региону доступен, если бизнес-регионы используются в базе. Настройка ЭДО отражает только локальную запись и не подтверждает исправность обмена. Исторические клиенты без покупок в выбранном периоде остаются в списке с нулевыми показателями периода. Рассылки и звонки отчёт не выполняет.
Поддержка
Если возникли проблемы, напишите в комментариях к публикации. Отчёт будет обновляться, найденные ошибки будут исправляться.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.27.82
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
