Отчет для сдачи 6-НДФЛ раздела 2 при НЕотключенной!!! галочке "Принимать исчисленный налог как удержанный" для ЗУП 2.5 и ЗБУ 1.0

Отчеты - Бухгалтерские

НДФЛ 6-НДФЛ 6НДФЛ 6 НДФЛ

21
Слышал, что у многих возникает много проблем с отключением галочки "Принимать исчисленный налог как удержанный" в ЗУП 2.5 и ЗБУ 1.0, для того чтобы форма 6-НДФЛ собиралась автоматически. С данным отчетом это не нужно. 2-й раздел формы 6-НДФЛ можно собрать автоматически (на 95%) не отключая эту галочку.

Отчет собирает даты по определенным видам документов. Я отлаживался на тех видах, которые есть у нас. Если у вас встречаются другие виды, то его легко можно доработать. Разработка велась на ЗБУ 1.0, поэтому за корректную работу на ЗУП 2.5 не отвечаю. Все дальнейшие рекомендации касаются ЗБУ 1.0 и, может быть, ЗУП 2.5.

Для корректной работы отчета необходимо:

  1. В регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" должен быть заполнен реквизит "Срок перечисления" (если нет, то надо перепровести документы "Начисление отпуска" (госслужащих у нас нет), где незаполнено) или эти строки в отчете корректировать вручную.
  2. В документах, которые выплачиваются межрасчетом необходимо ставить правильную "Дату выплату дохода" ("Дата получения дохода" - значения не имеет)
  3. В документах, которые выплачиваются вместе с зарплатой - НДФЛ расчитывать нельзя. Необходимо ставить радиокнопку "Выплачивать и исчислять НДФЛ вместе с зарплатой". Если все-таки НДФЛ расчитан, то корректировать вручную - заполнятся даты, как при межрасчете.
  4. Больничные у нас межрасчетом не выплачиваются, а НДФЛ рассчитан во всех документах, поэтому они принуждительно отправлены в зарплату. Если у вас не так, то правится вручную или дорабатывается.
  5. При увольнении, все, что платим в увольнение - ставим "Дату выплату дохода" равной дате увольнения. У документа "Начисление зарплаты" дату документа тоже ставим дату увольнения.
  6. В параметре отчета стоит дата выплаты зарплаты 10 число. Если она приходится на выходной, то ищется ближайший рабочий день - поставьте свою дату выплаты зарплаты.
  7. Единовременная выплата к отпуску ищется по наименованию статьи финансирования и даты ставятся, как для отпуска.

В остальном можно все поправить вручную, применить отборы по регистраторам, поменять даты. У нас 6-НДФЛ собрался почти полностью, кроме тех случаев, когда НДФЛ рассчитали в документе, а межрасчетом его не выплачивали и некоторые корректировки.

Вроде все, хотя, может, чего и забыл.

Обновлено 01.04.2016

- Исправлена ошибка с задвоением дохода при распределении на разные статьи финансирования для версии ЗБУ 1.0.
В ЗУП 2.5 единовременная выплата к отпуску у меня не обрабатывается и даты как для отпуска не ставятся, поэтому нет ошибки задвоения, но и нет автоматической обработки.
В рабочей базе такого примера нет, поэтому поправил вслепую, но, думаю, должно все быть ок.

Обновлено 01.04.2016

- К сроку перечисления для уволенных прибавлен один день для ЗУП 2.5 и ЗБУ 1.0

 Обновлено 05.04.2016

 - Исправлена ошибка запуска - убрано обращение к нетиповому модулю при открытии формы

21

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расшифровка 6-НДФЛ Раздел 2 (ЗБУ 1.0)
.erf 33,15Kb
14.12.16
85
.erf 33,15Kb 85 Скачать
Расшифровка 6-НДФЛ Раздел 2 (ЗУП 2.5)
.erf 33,00Kb
14.12.16
211
.erf 33,00Kb 211 Скачать

См. также

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. astra94 31 01.04.16 07:43 Сейчас в теме
Спасибо автору за отчет, но есть ошибочка - в колонке: Сумма дохода - увеличивает доход на количество строк в распределении НДФЛ. Н-р в Начислении з-пл на закладке начисление сумма всех начислений = 10000, на закладке НДФЛ 1830,55 - но распределено по 2-м источникам Доход = 1000 и субсидия 830,55, в вашем отчете будет отражено 2-ве строки
1)доход= 10000 ндфл =1000(верно)
2)доход=10000(задвоение дохода) ндфл=830,55(верно)
ну и итого не идет с анализом начисленных налогов и взносов, закладка НДФЛ
Chip2003; +1 Ответить
2. Chip2003 38 01.04.16 13:20 Сейчас в теме
(1) astra94, Спасибо, за отзыв - поправил.
3. irisha 04.04.16 09:52 Сейчас в теме
Здравствуйте. А можно отчет на почту (klimova@bratsk-city.ru), а то денюжек 0,01 не хватает, а отчет такой очень-очень нужен.... Буду очень признательна.
4. scanner1980 200 05.04.16 11:02 Сейчас в теме
А если зарплата выплачивается разными датами, при этом например часть декабрьской выплачена в январе???
5. Chip2003 38 05.04.16 11:17 Сейчас в теме
(4) scanner1980, у нас всю зарплату в декабре выдали, а если нет, то вручную поправьте. Я не претендую на 100% универсальность, но в качестве помощи и сбора основной рутины - самое то! Кстати, по трудозатратам получается рутины на порядок меньше, чем причесывать регистры за все года при отключении галочки.
6. chmv 07.04.16 12:39 Сейчас в теме
1. Нет обособленных подразделений
2. Сумма дохода неправильно считается
7. Chip2003 38 07.04.16 15:14 Сейчас в теме
(6) chmv
1) Обособленные не делал - не на чем тренироваться - сами отбор добавьте в запрос.
2) Сумма дохода неправильно считается - возможно месяц начисления не совпадает с месяцем выплаты - может потом посмотрю эту ситуацию, пока некогда.
8. sempaii 94 08.04.16 16:24 Сейчас в теме
Спасибо за информацию, отчет не качал, но почитал методику.

Из того что мы еще рекомендуем своим клиентам, чтобы корректно сдать 6-НДФЛ оставаясь на упрощенном учете:

1. Проставить в настройках параметра учета плановые даты выплаты аванса, зарплаты. В Вашем случае это 10 число.
Документы "Начисление зарплаты" оформлять только последним днем месяца, тогда для записи в регистры возьмется ближайшая плановая дата выплаты - 10 число следующего месяца.

2. Следить за тем чтобы в документах "Начисление отпуска", "Начисление по больничному", "Регистрация разовых начислений" совпадали три даты и были равны дате выплаты:
• Дата документа
• Дата выплаты дохода (на закладке Условия)
• Дата получения дохода (на закладке Оплата – в табличной части НДФЛ)
AlbinaAAA; IGS_1C; k; +3 Ответить
9. Chip2003 38 08.04.16 17:38 Сейчас в теме
(8) sempaii, клиенты не хотят изменять дату получения дохода на вкладке "Оплата" и ставить ее, например, следующим месяцем, т.к. у них начинают расползаться типовые отчеты - приходится ее проставлять вычислением.
16. sempaii 94 18.04.16 00:51 Сейчас в теме
(9) согласен отчет "Анализ налогов и взносов" теперь не информативен. Мы наших клиентов настраиваем все же менять даты в документах и получать 6-НДФЛ автоматом, а не заполнять вручную. Остановились на том что сейчас в Анализе все же реальная картина, фактически на конец месяца еще не произвели реальную уплату НДФЛ.

Еще плюс в проставлении дат - 1С в ближайшем релизе добавит дату выплаты дохода в документ "Начисление зарплаты", т.е. это уже тенденция обращать внимание и корректно заполнять эти даты.

P.S.
Если кто еще не слышал то в ближайшем 2.5.102 релизе будет "чудо-обработка", позволяющая выстраивать документы Начисления и Выплаты. Релиз должен выйти 18 апреля. Поглядим :-)
10. GeterX 108 12.04.16 23:14 Сейчас в теме
Ошибка при отражении больничного листа в больничном дата выплаты дохода (да и все остальные) 10.02.2016, а отчет собирает на дату выплаты зарплаты указанной в отчете, что неверно. В итоге по больничному получается, что дата получения дохода на месяц больше.
Прикрепленные файлы:
11. Chip2003 38 12.04.16 23:31 Сейчас в теме
(10) GeterX, Это не баг - это фича! Я же указал в пункте 4-м, что я писал отчет под учет нашего клиента, а у него больничные межрасчетом не выплачивают, а НДФЛ рассчитан (зачем-то?!) у всех больничных. И, поэтому, я их принудительно отправил в дату выплаты зарплаты, а это уже следующий месяц, значит срок перечисления - конец следующего месяца. Если у вас не так - поправьте алгоритм отчета или вручную откорректируйте.
12. belchonokh 14 14.04.16 10:04 Сейчас в теме
Добрый день!
Поправил первый запрос в отчете, что бы дата зарплаты не устанавливалась, а бралась из регистра ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ПериодВзаиморасчетов КАК ПериодРегистрации,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Период, ДЕНЬ) КАК ДатаВыплатыЗарплаты,
	СУММА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов) КАК СуммаВзаиморасчетов
ПОМЕСТИТЬ ВТДатыВыплатыЗарплаты
ИЗ
	РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций КАК ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций
ГДЕ
	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ПериодВзаиморасчетов МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
	И ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ХарактерВыплаты = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХарактерВыплатыЗарплаты.Зарплата)
	И ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов > 100000

СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.ПериодВзаиморасчетов,
	НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций.Период, ДЕНЬ)
Показать
AlbinaAAA; +1 Ответить
13. Chip2003 38 14.04.16 10:27 Сейчас в теме
(12) belchonokh, Хм... а если какой-нить крупный межрасчет будет между началом месяца и зарплатой на сумму больше 100 тыщ? )))
Можно конечно порог повысить, а можно просто в параметры вывести &ДатаВыплатыЗарплаты1, &ДатаВыплатыЗарплаты2 и &ДатаВыплатыЗарплаты3 - и пускай 3 даты за квартал расчетчик введет перед формированием отчета.
Другой косяк, когда в одной организации разные зарплатные проекты и в разные дни разным службам платится, то тут уже тока ручками корректировать, но это уже надо обработать напильником под конкретную организацию )))
14. AlbinaAAA 446 15.04.16 08:56 Сейчас в теме
Спасибо за отчет, помогает разобраться. Только не поняла, потом эти суммы переносить вручную в 6-НДФЛ?
15. Chip2003 38 15.04.16 10:54 Сейчас в теме
(14) AlbinaAAA, ну да, допиливаете базу правками документов или в екселе подгоняете (мат. помощь к отпуску например) и потом руками в 6-НДФЛ бьете - это займет у вас максимум 30 минут.
По-другому не получится :)
17. gev3000 24.10.16 09:23 Сейчас в теме
Добрый день! Работает ли данная обработка на последних релизах ЗУП 2.5?
18. Chip2003 38 24.10.16 14:48 Сейчас в теме
(17) gev3000, Да вроде там ничего не поменялось - никто не жаловался
Оставьте свое сообщение