Отчет по новым клиентам для конфигурации УТ 11.2

Публикация № 528180

Отчеты - Управленческие

Новые клиенты отчет о привлечении новых клиентов дополнительный отчет о новых клиентах для УТ11

0
Дополнительный отчет Новые клиенты для конфигурации УТ 11.2. Отчет Новые клиенты предназначен для получения информации в разрезе менеджеров о том, какие новые клиенты  были привлечены в отчетном периоде и какие продажи прошли в отчетном периоде этим новым клиентам.

Пользователь, указывая Дату начала и Дату окончания, задает период, в котором выполняется анализ. Отчет в разрезе Менеджеров показывает всех Партнеров, у которых отмечен флажок  Клиент, которые были введены в информационную базу в указанном периоде. А также все документы Реализация товаров и услуг, которые были оформлены в периоде на новых клиентов. Важно: Если Партнер уже был в информационной базе, а для этого Партнера в отчетном периоде был создан новый Контрагент, то информация об этом клиенте в отчет не попадет.

Если бизнес предприятия построен на регулярных продажах постоянным клиентам, то обычно в продажах параллельно происходит два процесса – по разным причинам «отваливаются» старые клиенты («протухание» клиентской базы) и одновременно происходит привлечение новых клиентов. Руководству очень полезно знать, как идет процесс привлечения новых клиентов. Кто из менеджеров результативен в плане привлечения новых клиентов, а кто «почивает на лаврах» и не прилагает усилий в этом направлении. Собственно для получении информации об успехах конкретных менеджеров в деле привлечения новых клиентов отчет и  предназначен.

Подключается дополнительный отчет обычным образом: НСИ и администрирование Настройка параметров системы  Печатные формы, отчеты и обработки  Отчеты и обработки Дополнительные отчеты и обработки.

Отчет сделан с помощью СКД, данные извлекаются из справочника Партнеры и документов РеализацияТоваровУслуг.

0

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
НовыеПартнеры
.erf 9,00Kb
31.05.16
22
.erf 0.0 9,00Kb 22 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. user619613_DodonovaIR 20.06.18 19:02 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Работает в ERP 2.4.3 на ура!
2. ulterior 20.06.18 22:15 Сейчас в теме
3. Petr54-ru 71 21.06.18 07:49 Сейчас в теме
4. alexandr_astafiev 66 29.10.18 11:08 Сейчас в теме
Непонятно как отчет определяет "старых" партнеров и "новых"? Флажок клиент это что периодическое значение?
5. Petr54-ru 71 29.10.18 16:21 Сейчас в теме
Странные вы вопросы задаете. Флажок, она же "галка", она же "крыжик", она же "checkbox" всегда принимает значения типа Булево. В контексте УТ11, установленный флажок клиент, означает, что организация осуществляет этому партнеру продажи.

Определение старых-новых клиентов подробно описано в описании -

Пользователь, указывая Дату начала и Дату окончания, задает период, в котором выполняется анализ. Отчет в разрезе Менеджеров показывает всех Партнеров, у которых отмечен флажок Клиент, которые были введены в информационную базу в указанном периоде. А также все документы Реализация товаров и услуг, которые были оформлены в периоде на новых клиентов. Важно: Если Партнер уже был в информационной базе, а для этого Партнера в отчетном периоде был создан новый Контрагент, то информация об этом клиенте в отчет не попадет.


Что конкретно вам не понятно в этом описании?
6. alexandr_astafiev 66 30.10.18 08:12 Сейчас в теме
(5) Поясните пожалуйста фразу "которые были введены в информационную базу в указанном периоде". То есть как определяется в отчете в каком периоде контрагент введен в базу?
7. Petr54-ru 71 30.10.18 08:52 Сейчас в теме
У меня сейчас нет под рукой актуальной УТ, когда отчет писался, у Партнера был реквизит в который автоматически писалась дата, когда его первый раз сохранили в информационную базу. Логично, использовать этот реквизит.

Реквизит назывался ДатаРегистрации

Делать то же самое с Контрагентами смысла нет, они вторичны по отношению к Партнеру

Я обычно, когда возникают такие вопросы смотрю в Конфигураторе реквизиты нужных мне объектов, ответ всегда там есть.
8. alexandr_astafiev 66 30.10.18 09:09 Сейчас в теме
Да есть такой реквизит. Спасибо понятно. Я честно говоря планировал использовать этот отчет по менеджерам для анализа новой номенклатуры введенной за период. Но такой вариант определния "новизны" мне явно не подойдет. Я надеялся что может у вас сделано через журнал регистрации или еще как то универсально.
9. Petr54-ru 71 30.10.18 09:15 Сейчас в теме
Они же на новую номенклатуру стопудово цены назанчали документом УстановкаЦен, я бы попробовал разобрать записи регистра цен в поисках первой записи и анализировал, попадает ли первая запись в отчетный период. Как то так.
10. alexandr_astafiev 66 30.10.18 09:23 Сейчас в теме
В общем да. Просто надеялся натолкнуться на какое то более универсальное решение. Ну раз нет то пойдем через регистр цен. Спасибо.
Оставьте свое сообщение