...

База знаний по теме "Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)" для 1С

Загрузка сделок из amoCRM в 1С, шаблон для разработки интеграции 1С и amoCRM

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Монитор заказов Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8

Расширение для загрузки данных из amoCRM в 1С. Реализована авторизация в CRM, загрузка воронок продаж, статусов, сделок, компаний и контактов. Реализована возможность автоматической загрузки сделок с определенным статусом по расписанию. Можно использовать как основу для разработки собственной интеграции с любой конфигурацией. Расширение будет работать на любой конфигурации разработанной на базе БСП. Тестировалось на УТ 11.5.9.131.

6 стартмани

05.09.2023    234    2    Lichi001    0    

1

Установка основным менеджером партнера того, кто последний продал ему что-то. УТ 11

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

Менеджеры отвечают за свои заказы, а за взаимоотношения с клиентом нет. Надо, чтобы кто-то актуализировал контактную информацию. Делал сверку взаиморасчетов с клиентами и т. д. Для начала решили назначить тех, кто продает. Обработка назначает основным менеджером партнера того, кто последний продал. Если основной менеджер уже заполнен, то обработка его оставляет.

1 стартмани

01.09.2023    258    0    user751607    0    

2

Анализ продаж помесячно в разрезе клиентов для УТ 11.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Анализ продаж Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

Внешний отчет по суммам продаж с НДС в разрезе покупателей и помесячно. Для 1С: УТ 11.5. Конфигурация 1С: Управление торговлей в типовом исполнении не предполагает наличие отчета продаж помесячно. Поэтому предлагаю Вашему вниманию внешний отчет по продажам помесячно, который поможет проанализировать объем продаж за определенный период помесячно и по клиентам.

1 стартмани

17.07.2023    612    5    buh.simf    0    

2

Накопленные продажи по картам лояльности для 1С: УТ 11.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11

Расширение с отчетами: продажи по клиентам, чеки за сегодня.

1 стартмани

31.05.2023    897    1    pavelma    0    

1

Создание карты лояльности из РМК в конфигурации Управление торговлей 11.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

Создание карты лояльности напрямую из РМК, отображение накопленных продаж по партнеру и его информации.

1 стартмани

25.05.2023    1408    2    pavelma    0    

2

Коммерческое предложение для лидов из документа Событие (электронное письмо для лида) для УНФ 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 3.0

После подключения расширения в настройке шаблонов КП для назначения "Коммерческое предложение" становятся доступными для выбора реквизиты События (эл. для лида) для лидов. В документе Событие (эл.письмо для лида): по кнопке Печать - Коммерческое предложение - выбирается нужное КП.

3 стартмани

23.05.2023    1408    1    se19982004    0    

0

Поиск забытых клиентов (клиентов, по которым не было реализаций с определенной даты) для УТ 11.4+, КА 2, ERP 2

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

Отчет покажет по каким клиентам не было реализаций с указанной даты

1 стартмани

30.03.2023    1838    8    itcorpru    0    

4

Дата последней продажи номенклатуры. УТ 11.5

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11

Простой отчет, показывающий позицию номенклатуры и дату ее последней продажи.

1 стартмани

02.03.2023    1939    4    user1876070    0    

1

АВС-анализ на управляемых формах

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8

Представлена универсальная обработка для расчета АВС-категорий группы товаров для любых конфигураций на управляемых формах. Продемонстрирован простой способ презентации АВС-анализа потенциальным клиентам.

3 стартмани

14.02.2023    2496    3    RustIG    0    

4

Загрузка дополнительной информации в БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0

Загрузка дополнительной информации по контрагентам в БП 3.0.

1 стартмани

10.02.2023    2266    1    RustIG    2    

4

Контактная информация партнеров (ERP 2, КА 2, УТ 11)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

Внешний отчет на СКД с контактной информацией партнеров для ERP 2, КА 2, УТ 11.

2 стартмани

25.12.2022    2125    5    KrasinAA    0    

2

Хиты продаж номенклатуры с картинками для УТ 11.4, УТ 11.5, ERP 2.4, КА 2.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

В каждой организации есть продающие менеджеры, от которых начальство постоянно требует, сколько они продали за определенный промежуток по какому-то контрагенту или же номенклатуре по определенным ценам, и посчитать выгоду в промежутке двух типов цен и вдобавок с картинками, вот ровно такую задачу решает этот отчет.

10 стартмани

13.12.2022    2467    3    kucar_ip    1    

2

Оплата счетов в разрезе менеджеров с использованием дополнительных сведений в БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0

Управленческие отчеты по оплате счетов – как покупателям, так и от поставщиков – в разрезе менеджеров, с группировками по контрагентам и договорам. Менеджер – дополнительное сведение к документам "Счет на оплату".

2 стартмани

12.12.2022    2760    2    accounting_cons    5    

4

ABC-анализ по периодам в иерархии

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11

Что такое ABC-анализ? В основе метода лежит принцип Парето: 20% усилий обеспечивают 80% результата. Применительно к товарному ассортименту его можно сформулировать так: 20% товаров делают 80% оборота компании. Суть метода в том, чтобы отранжировать позиции с точки зрения вклада в общую прибыльность. Все товары в результате будут разделены на три группы: Группа А — наиболее ценные позиции. Эти товары составляют 20% от общего ассортимента и обеспечивают 80% продаж. Группа В — промежуточные позиции. Составляют 30% ассортимента и делают 15% продаж. Группа С — наименее ценные. Эти товары составляют 50-60% ассортимента и дают 5% продаж. Соответственно, товары группы А продавать выгодно и на их реализации стоит сконцентрироваться, а товары из группы С приносят минимум прибыли — их количество можно смело уменьшать или вовсе выводить из ассортимента.

2 стартмани

07.12.2022    2428    2    Alexei_fox    0    

4

Продажи и прибыль в разрезе менеджеров с использованием дополнительных сведений в БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0

Управленческие отчеты по продажам и валовой прибыли в разрезе менеджеров, с группировками по покупателям и номенклатуре. Менеджер – дополнительное сведение в документах реализации.

2 стартмани

09.11.2022    3443    11    accounting_cons    12    

4

Шаблоны писем в 1С:Управление торговлей, редакция 11

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Email рассылки 1С:Управление торговлей 11

В программе 1С 8.3 Управление торговлей 11 есть встроенная подзадача CRM, позволяющая сотрудникам отдела продаж осуществлять успешную работу с контрагентами. К тому же в этом модуле CRM можно найти средства автоматизированного управления рутинными операциями. Один из таких помощников - Шаблон электронных писем и SMS.

18.10.2022    2823    Koder_Line    0    

2

Контактная информация контрагентов и их контактных лиц (для УПП 1.3, УТ 10.3)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1C v8.2 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием

Отчет по контактной информации контрагентов и их контактных лиц (для УПП 1.3, УТ 10.3). Обычные формы.

1 стартмани

05.10.2022    2462    11    user766128    1    

0

Поиск забытых клиентов (УТ 11.5; КА 2.5; ERP 2.5)

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Система компоновки данных 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

Сохранить клиентскую базу в текущих условиях - это необходимое условие для выживания Вашего бизнеса. Если сравнить стоимость привлечения нового клиента и возвращение старого, то разница достигает до 80%. Предлагаем Вам настроить планомерную работу в отделе продаж с помощью "отчета по забытым клиентам".

1 стартмани

02.08.2022    3574    27    user1709301    2    

5

RFM-анализ на СКД

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

RFM-анализ — метод анализа, позволяющий сегментировать клиентов по частоте и сумме покупок и выявлять тех, которые приносят больше денег. Данный отчет написан как пример для УТ 11.4.

1 стартмани

28.06.2022    2840    8    g_b    1    

6

Отчет "Потерянные клиенты" для УТ 11.4

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

Отчет позволяет получить информацию по “потерянным” клиентам. Он позволяет оперативно отследить клиентов, которые перестали обращаться за покупками

2 стартмани

24.06.2022    3112    4    snmidland    1    

3

Неактуальные и актуальные клиенты по дате с суммой взаиморасчетов для УТ 11.4 , УТ 11.5, ERP 2.4, КА 2.5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

Очень часто хочется произвести опрос в своей компании или организации, какие клиенты являются на данный момент актуальными, то есть активно участвуют в жизни деятельности организации, или же наоборот не участвуют по каким-то определенным причинам. Для этого предназначен этот отчет, чтобы максимально оживить свою организацию и узнать причину маленьких продаж

5 стартмани

15.06.2022    2723    1    kucar_ip    1    

4

Отчетность для руководителя в Битрикс24

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Любой руководитель какого-либо отдела в компании ежедневно решает десятки и сотни различных задач и отчётов, контролирует работу сотрудников и многое другое. Разумеется, всё это происходит в определенной CRM – системе. Самая распространенная система - Битрикс24. В статье разбираем, как руководителю - пользователю Битрикс24 просматривать основные отчеты, как их построить, как проконтролировать сотрудников.

26.05.2022    1425    Koder_Line    0    

2

Применение метода сегментирования в конфигурациях 1С (УТ, УНФ, КА, ERP)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что необходимо клиентов или номенклатуру выделить или сгруппировать по каким-то признакам или правилам. И если в справочнике Номенклатура в 1С есть возможность объединять в группы и отображать по иерархии, то в справочнике Партнеры нет и такой возможности. Как же быть? Для элементов программы 1С в справочнике Номенклатура и справочнике Партнеры существует возможность добавлять их в сегменты. Что же это такое?

23.05.2022    7817    Koder_Line    2    

6

Воронка продаж в Битрикс 24

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля

Ни для кого не секрет, что залог успешной работы любого менеджера в компании – правильный ответ на вопрос, как построить воронку продаж. Практически каждый пользователь Битрикс 24 знаком с ней. В этой статье рассмотрим, как настраивать воронку продаж, а также как изменять и добавлять стадии.

23.05.2022    1294    Koder_Line    0    

0

Распознавание голоса в текст в мобильном приложении "Встреча клиента" для Альфа-Авто 5

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3

Быстро создавать событие "Встреча клиента", приходящего в автосалон, быстро ввести ФИО или как представился, комментарий, направление посещения, заполнить менеджера, к кому направлен. Заполнение текстовых полей посредством распознавания голос -> текст.

1 стартмани

11.05.2022    3218    2    osivv    1    

6

Скидка по промокоду

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Ценообразование, анализ цен Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11

Маркетинговый инструмент привлечения клиентов, предлагающий привилегии, доступные по набору символов (промокоду).

10 стартмани

20.04.2022    4394    9    balvaseugene    1    

2

AllContacts

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Рабочее место Email рассылки Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8

Универсальное расширение для централизованного управления контактами. Позволяет организовать хранение, упорядочивание и использование контактной информации объектов информационной базы в едином рабочем пространстве.

3 стартмани

19.04.2022    8958    3    ixijixi    12    

17

Список контрагентов с контактной информацией в колонках

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11

Печать списка контрагентов с контактной информацией в колонках.

1 стартмани

05.02.2022    4282    16    ejka    0    

2

Сервис SMS-рассылок PROSTOR-SMS для конфигурации 1С:SPA салон & 1С:Фитнес клуб

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) SMS рассылки Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8

Обработка для конфигурации "1С:SPA салон 1.0" и "1С:Фитнес клуб 3.1 & 4.0" для отправки SMS-сообщений с помощью сервиса "ПРОСТОР СМС"

1 стартмани

25.10.2021    4524    3    kiko_r    2    

1

Анализ потерянных ("зависших") клиентов [УТ 10.3], [КА 1.1], [УПП 1.3] [СКД]

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием

Отчет показывает зависших клиентов, которым давно не отгружалась продукция, и их контактную информацию. Выполнен на базе СКД и универсального отчета Отчет выполнен как внешний - в несколько кликов подключается к базе: В меню "Сервис" >>> "Внешние печатные формы и обработки" >>> "Внешние отчеты" добавляем новый элемент (зелененький плюсик). Нажимаем кнопку в виде "папки" и указываем скачанный отчет. ГОТОВО!

1 стартмани

04.10.2021    5790    25    Dem0    0    

6

Продажи по менеджерам в разрезе контрагентов и номенклатуры для БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Анализ продаж Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0

Управленческий отчет показывает количество и сумму продаж в разрезе менеджеров (ответственных), с группировками по покупателям и номенклатуре.

2 стартмани

23.08.2021    9155    23    accounting_cons    20    

5

Продажи по номенклатуре и контрагентам для БП 3.0

Учет доходов и расходов Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Анализ продаж Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0

Управленческий отчет показывает выручку, себестоимость, валовую прибыль и рентабельность в разрезе организаций, номенклатуры, покупателей, первичных документов. Среди вариантов отчета - по месяцам, по годам, подробный отчет и графики.

2 стартмани

16.08.2021    11494    119    accounting_cons    42    

7

"Забытые" клиенты (УТ 11.5)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы Система компоновки данных 1С:Управление торговлей 11

Отчет выводит список клиентов с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки. Для Управления Торговлей 11.5.

1 стартмани

23.07.2021    6271    27    Ant10    0    

3

CRM 3.0 и УТиВСК групповая установка показателей для менеджеров

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:CRM ПРОФ, КОРП

В УТиВСК и в CRM 3.0 нет стандартного механизма настраивать показатели для менеджеров сразу группе менеджеров, приходится каждому менеджеру добавлять отдельно каждый показатель. А показатели устанавливаются в разрезе месяцев, что превращается в утопию. С 2021.03.01 пользуюсь периодически

1 стартмани

25.06.2021    5329    3    g_b    0    

2

Срок задолженности в журнале Расходных накладных для УНФ

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6

Удобное отслеживание срока оплаты документов прямо в журнале расходных накладных.

2 стартмани

21.06.2021    4238    3    Romyl01    0    

0

Расширения для БИТ:Стоматология

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Адаптация типовых решений Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8

Два расширения для конфигурации БИТ:Стоматология (2.0.24.10, 2.0.25.7).

1 стартмани

19.06.2021    6877    5    SPonomareff    12    

4

Групповое заполнение представителей контрагентов в договорах. БП 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0

Обработка позволяет в табличной части заполнить данные представителя контрагента не открывая самих договоров. Удобно использовать если нужно заполнить эту информацию в большом количестве договоров.

1 стартмани

18.06.2021    4496    0    Diks_Soft    0    

2

NetCrm - система опросов качества обслуживания. Использование базы 1С и сайта на .NET для опросов клиентов

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) WEB-интеграция Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2

Представляет собой модуль для ERP и сайт для опросов клиентов по качеству обслуживания.

1 стартмани

31.05.2021    4775    1    Free_Danial    0    

1

Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов с указанием менеджера, себестоимости без закрытия месяца в УТ 11, КА 2, ЕРП

Оптовая торговля Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х

Отчет позволяет проанализировать упущенную выгоду от отмены заказов с указанием причин отмены: «не было в наличии / цена выше, чем у конкурентов и др». Отчет позволяет определить менеджеров из заказов клиентов, по которым была отмена и увидеть сумму потерь от отмены заказов по менеджерам. Отчет показывает себестоимость и опущенную выгоду по выбранному виду цен без закрытия месяца. В отчете присутствует информация о менеджере, заказе, номенклатуре и себестоимости без закрытия месяца!

10 стартмани

27.05.2021    5815    6    user1527257    0    

1

Расширение конфигурации Бит.Автотранспорт для управления взаимоотношениями с контрагентами

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты 8.3.14 Конфигурации 1cv8

Это расширение предназначено для добавления функционала для управления взаимоотношениями с контрагентами для конфигурации Бит.Автотранспорт, версия 3.0.80.36/3.0.4.55. Также добавлена обработка, которая переносит данные из старых структур, которые были в основной конфигурации, в новые структуры, которые были созданы при помощи расширений. Версия 1.1.0 предназначена для релиза 3.0.80.36/3.0.4.55, а версия 1.1.1 для релизов, начиная с 3.0.81.23/3.0.4.55 по 3.0.92.51/3.0.4.58.

10 стартмани

13.05.2021    5103    3    softmaker    0    

1