В типовой конфигурации возможно независимое ведение партнеров и контрагентов (см. опцию типовой конфигурации НСИ и Администрирование > CRM и маркетинг > Независимо вести партнеров и контрагентов). В зависимости от того, включена ли данная опция или нет, далее под словом "клиент" будем понимать или "партнера" (если опция включена) или "контрагента" (если опция выключена).
Отчет формирует список потерянных клиентов с возможностью отбора по следующим признакам:
- Количество дней с последней продажи и с последнего взаимодействия;
- Клиент или группа клиентов;
- Сегмент клиентов (если сегменты используются);
- Основной менеджер;
- Бизнес-регион (если бизнес-регионы используются);
- Номенклатура или группа номенклатуры;
- Производитель;
- Сегмент номенклатуры(если сегменты используются);
Для каждого клиента выводится следующая информация:
- бизнес-регион (если бизнес-регионы используются);
- основной менеджер клиента;
- последний документ продажи;
- последний документ, отражающий взаимодействие с клиентом после продажи (взаимодействие, коммерческое предложение, счет, заказ клиента);
- суммы продаж данному клиенту без НДС и с НДС.
Для того, чтобы создать "телефонный звонок" нужному клиенту, требуется щелкнуть мышью 2 раза:
- щелкнуть на названии нужного клиента в отчёте;
- нажать кнопку Создать телефонный звонок.
Если у данного клиента несколько контактных лиц, что придется щелкнуть еще и третий раз: выбрать нужный контакт из открывшегося списка. Если у клиента всего одно контактное лицо, то программа поместит его данные в телефонный звонок без лишних вопросов.
У типовой конфигурации есть важная особенность, о которой следует помнить! У взаимодействий (телефонных звонков, встреч, электронных писем и т.д.) в качестве контактов/участников могут использоваться элементы различных справочников (контактные лица партнеров, партнеры, пользователи, физические лица) и даже произвольные текстовые строки. Поэтому может возникнуть ситуация, когда факт взаимодействия с представителем клиента будет отражен в базе, но программно это взаимодействие не будет связано с клиентом. Соответственно вы не увидите это взаимодействие не из карточки клиента, не из данного отчета.
Чтобы этого избежать, придерживайтесь простого правила: в качестве контактов следует указывать именно клиентов. Данная обработка при создании телефонных звонков так и поступает - в поле Контакт указывает клиента, а в остальные поля (Абонент и Как связаться) помещает ФИО и телефоны контактного лица. Если в базе у клиента отсутствуют контактные лица, то поле Как связаться заполняется телефонами с карточки клиента.
Отчет имеет несколько вариантов с различными группировками.
УСТАНОВКА
1. НСИ и администрирование > Печатные формы, отчеты и обработки
2. Галочка "Дополнительные отчеты и обработки" должна быть включена
3. Щелкаем на ссылке "Дополнительные отчеты и обработки"
4. Нажимаем кнопку "Создать", выбираем файл отчета
5. Переходим на вкладку "Варианты отчета", нажимаем "Записать"
6. Для каждого варианта отчета нажимаем "Разместить в разделах" и выбираем нужный раздел
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.107
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.16.107
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.107
